見込み客の勢いが落ちる
初回面談をして、次の一歩まで決めた。それが残っているのは、誰かのカレンダーの中だけです。
つなぎ合わせる作業はありません。ふだんの言葉で事業を説明すると、Ifa が設計してつくります。計画は、何かが生まれる前にあなたが確かめます。
コーチとコンサルタントのための Ifa
案件づくりと提供の仕事を、ひとつの画面に。
次の面談も、提案も、セッションも、更新も見えたままです。仕事を取ることと、やることが同じ場所にあるからです。
業務フローの例 · ローンチ前の伴走つきの立ち上げ
出発点となる業務フロー
- 1見込み客
- 2初回面談
- 3提案
- 4開始準備
- 5セッションと作業
- 6更新か紹介
仕事を取る仕組みと、届ける仕組み。分ける理由はありません。
顧客の経緯が消えるのは、案件づくりと提供のあいだです。たいてい、そこでツールが変わります。
提案の状態が分からない
どの提案が先方待ちで、どれがこちら待ちなのか、誰も即答できません。
開始のたびに経緯がやり直し
仕事が始まると、商談で決めたことを別のツールに打ち直すことになります。
提供と更新が離れていく
セッションのメモはこちら、更新の日付はあちら。だから紹介の話が、いつまでも出ません。
最初の会話から、更新まで。
並びをひとつにすれば、見込み客がお客様になっても経緯と次の一手が残ります。
- Step 01
見込み客
どこから来たか、何に困っているか、関心のある提供内容、次の連絡を記録します。
- Step 02
初回面談
日時、メモ、相性、決めた次の一歩をひとまとめにします。
- Step 03
提案
何を送ったか、出た質問、判断の時期、そのあとのフォローを追います。
- Step 04
開始準備
決まったことを、顧客情報とファイルとやることに落とします。
- Step 05
セッションと作業
打ち合わせ、約束、提供する作業、顧客のメモをつなぎます。
- Step 06
更新か紹介
契約の終わりに交わすべき話を、表に出します。
ワークスペースの例
案件づくりと、提供の仕事をつなぐ。
架空のレコードで組んだ画面の例です。商談側と提供側の情報が、ひとつの文脈を共有している様子を見せています。
伴走つきの立ち上げ
提供内容、関係、届け方を、立ち上げでつなぎます。
顧客ひとりの道のりを追い、段階ごとの言葉を決めます。試験運用の前に、提案したワークスペースをいっしょに見ます。
いっしょに書き出す問い
- 見込み客が初回面談に進める条件は、何ですか？
- 提案が出ているあいだ、何が見えている必要がありますか？
- セッションのメモの隣に置くべき約束事は、どれですか？
- 更新や紹介の話は、いつ表に出しますか？
試験運用が始まる前に、提案した段階・項目・担当をご覧いただき、直していただきます。
この出発点が向いている事業と、向いていない事業
向いているのは
- 進行中の案件を抱えるビジネスコーチ、エグゼクティブコーチ
- 提案と提供をつなぎたい独立コンサルタント
- 担当と経緯を分け合う必要のあるアドバイザリーチーム
向いていないのは
- 講座の配信や学習管理の仕組みだけを探している事業
- 基幹業務システムを必要とする大規模な専門サービス会社
- 飲食店の業務、診療や規制のかかるヘルスケアの業務
比較
コンサルタントやコーチ向けCRMツールとIfaの違い
HoneyBook、Dubsado、Bonsai、HubSpotはいずれも、パイプライン、提案書、請求書といったテンプレートから始まります。Ifaは、あなたの仕事の説明から始まります。
| 重要な点 | Ifa | 一般的なコンサルタント向けCRMツール |
|---|---|---|
| 一日の始まり | 最初の問い合わせから契約更新まで、顧客レコードが起点です。 | 営業パイプライン、またはプロジェクトのテンプレートです。 |
| 独自のレコードと項目 | 顧客、案件、セッション、提案書を独自のレコード種別として、独自の項目と保存ビュー付きで作れます。 | 決まったコンタクトと取引のオブジェクトに、カスタムプロパティを追加します。 |
| 提案書と契約書 | 提案書は、ご自身の項目とファイルを添付できるレコードです。電子署名は提供していません。 | 電子署名付きのテンプレートが、たいてい搭載されています。 |
| 請求と支払い | 対応予定です。現在は、請求書をファイルとしてレコードに添付します。 | たいてい搭載されています。 |
| セッションの予約 | ご自身の勤務時間、セッション種別ごとのポリシー、すべての予約での重複チェックを備えています。お客様はIfaが作成する予約ページから、または連携したチャネルのチャットで予約できます。リマインダーは、ご自身で定義するワークフローです。 | リマインダー付きの顧客向けスケジューラーが、たいてい搭載されています。 |
| データの持ち込み | CSV、Excel、JSONのエクスポートを、プレビューとチェック、そしてご自身の承認を経て取り込みます。 | コンタクトのCSVは一般的ですが、メモや履歴は対応していないことが多いです。 |
| 料金 | ワークスペースをプレビューしてから支払います。無料プランはありません。 | ユーザーごとの月額プランです。各社にご確認ください。 |
2026年9月1日時点の各社の公開ページをもとに、Ifaが作成しました。機能や料金は変わることがあるため、決める前に各社にご確認ください。
乗り換え
CRMやNotion、表計算ソフトからの乗り換え
コンタクトとメモをエクスポートして取り込み、書き込まれる前に対応関係を承認できます。
Google SheetsまたはExcel
シートをCSVでダウンロードするか、XLSXのままにします。列名が、ご自身で承認する項目名になります。
HubSpot
コンタクトの画面から、コンタクトをCSVでエクスポートします。
DubsadoまたはHoneyBook
顧客一覧から、顧客またはコンタクトをCSVでエクスポートします。
NotionまたはAirtable
データベースまたはベースをCSVでエクスポートします。
よくある質問
- 見込み客と既存のお客様を、ひとつの画面で見られますか？
- 見られます。面談から提供へ移るあいだ、経緯を落とさないこと。この出発点は、そのためにあります。
- 提案書やコーチングの中身を書いてくれますか？
- 書きません。ワークスペースが整えるのは、段階と担当と次の一手です。助言も顧客の仕事も、あなたのものです。
- 提供内容ごとに作業を変えられますか？
- 立ち上げでは、まず提供内容に共通する段階を見つけ、そのうえで違うところを書き留めます。
- この件数は、実際のお客様の実績ですか？
- 違います。このページのレコードも件数もすべて架空で、お客様について何かを主張するものではありません。
経緯が消える引き継ぎを、見つけましょう。
ウェイトリストに登録して、そのお客様のこれまでのやり取りが、どこで置き去りになるか教えてください。
お申し込みは、ローンチ前に実際にお支えできる範囲と照らして確認しています。