Лиды остывают
Первый разговор прошёл, следующий шаг согласован, и дальше он живёт только в чьём-то календаре.
Ничего не нужно связывать вручную. Вы описываете бизнес обычными словами, Ifa проектирует и собирает его, а план вы проверяете раньше, чем что-либо появится.
Ifa для коучей и консультантов
Держите воронку и саму работу на одном экране.
Следующий разговор, предложение, сессия или продление остаются на виду: продажа и работа лежат в одном месте.
Демонстрационный процесс · Настройка с сопровождением до запуска
Стартовый процесс
- 1Лид
- 2Первый разговор
- 3Предложение
- 4Старт работы
- 5Сессии и задачи
- 6Продление или рекомендация
Продавать работу и делать её не должны две разные системы.
Контекст клиента теряется в зазоре между воронкой и работой. Обычно это две разные программы.
Непонятно, что с предложением
Никто не скажет, какие предложения ждут клиента, а какие ждут нас.
На старте контекст набирают заново
Работа начинается, и всё, о чём договорились на продаже, перепечатывают в другой набор программ.
Работа и продление расходятся
Заметки с сессий в одном месте, даты продления в другом, и разговор о рекомендации так и не случается.
От первого разговора до продления.
Одна последовательность: история и следующий шаг переживают превращение потенциального клиента в клиента.
- Step 01
Лид
Записываем источник, запрос, интересный продукт и следующий контакт.
- Step 02
Первый разговор
Держим вместе время звонка, заметки, оценку и согласованный шаг.
- Step 03
Предложение
Ведём отправленное, вопросы, сроки решения и напоминание.
- Step 04
Старт работы
Превращаем договорённость в понятные данные, файлы и действия.
- Step 05
Сессии и задачи
Связываем встречи, обязательства, саму работу и заметки о клиенте.
- Step 06
Продление или рекомендация
Показываем нужный разговор в конце сотрудничества.
Демонстрационное пространство
Свяжите движение по воронке с работой для клиента.
Демонстрационный вид собран из выдуманных записей. Он показывает, как продажа и работа живут в одном рабочем контексте.
Настройка с сопровождением
Настройка с сопровождением связывает предложение, отношения и саму работу.
Мы проходим по одному клиентскому пути, договариваемся о словах на каждом этапе и разбираем предложенное пространство до пилота.
Вопросы, которые разбираем вместе
- По каким признакам лид готов к первому разговору?
- Что должно быть видно, пока предложение открыто?
- Какие обязательства должны лежать рядом с заметками сессии?
- Когда должны всплывать разговоры о продлении и рекомендациях?
Предложенные этапы, поля и ответственных вы видите и правите до начала пилота.
Кому этот стартовый процесс подходит, а кому нет
Подойдёт
- Бизнес-коучам и коучам руководителей с живой воронкой клиентов
- Независимым консультантам, у которых предложение и работа должны сойтись
- Консалтинговым командам, которым нужны общая ответственность и общий контекст
Не подойдёт
- Тем, кому нужна только площадка для курсов или система обучения
- Крупным консалтинговым фирмам, которым нужно корпоративное планирование ресурсов
- Работе общепита, а также клиническим и регулируемым медицинским процессам
Сравнение
Чем Ifa отличается от CRM для консультантов и коучей
HoneyBook, Dubsado, Bonsai и HubSpot начинают с шаблона: воронки, коммерческого предложения или счёта. Ifa начинает с описания вашей практики.
| Что важно | Ifa | Типичные CRM для консультантов |
|---|---|---|
| С чего начинается день | С карточки клиента, от первого обращения до продления. | С воронки продаж или шаблона проекта. |
| Свои карточки и поля | Клиенты, проекты, сессии и предложения как собственные виды карточек со своими полями и сохранёнными представлениями. | Фиксированные объекты контактов и сделок с дополнительными свойствами. |
| Предложения и договоры | Предложения хранятся как карточки с вашими полями и прикреплёнными файлами. Электронной подписи нет. | Шаблоны с электронной подписью, обычно входят в тариф. |
| Счета и оплаты | В планах. Сейчас счета прикрепляются к карточке как файлы. | Обычно есть. |
| Запись на сессии | Ваши рабочие часы, правила для каждого типа сессий и проверка на пересечения при каждой записи. Клиенты записываются через страницу записи, которую создаёт Ifa, или в чате в подключённом канале; напоминания вы настраиваете как рабочий процесс. | Планировщик для клиентов с напоминаниями, обычно есть. |
| Перенос ваших данных | Импорт выгрузок CSV, Excel и JSON с предпросмотром, проверками и вашим подтверждением. | CSV с контактами встречается часто. Заметки и история переносятся редко. |
| Цены | Сначала предпросмотр рабочего пространства, затем оплата. Бесплатного тарифа нет. | Ежемесячные тарифы за пользователя. Уточняйте у каждого поставщика. |
Составлено Ifa по открытым страницам поставщиков 1 сентября 2026 года. Возможности и цены меняются, поэтому перед решением уточните их у каждого поставщика.
Переход
Переход с CRM, из Notion или из таблицы
Выгрузите контакты и заметки, импортируйте их и подтвердите соответствие перед сохранением.
Google Sheets или Excel
Скачайте таблицу в формате CSV или оставьте XLSX. Названия столбцов станут названиями полей, которые вы подтверждаете.
HubSpot
Выгрузите контакты в CSV из раздела контактов.
Dubsado или HoneyBook
Выгрузите клиентов или контакты в CSV из списка клиентов.
Notion или Airtable
Выгрузите базу данных в CSV.
Частые вопросы
- Одно представление потянет и потенциальных, и действующих клиентов?
- Да. Ради этого стартовый процесс и придуман: удержать контекст, пока отношения переходят от первого разговора к работе.
- Ifa напишет за нас предложения или материалы для коучинга?
- Нет. Пространство наводит порядок в этапах, ответственности и следующих шагах. Советы и работа с клиентом остаются вашими.
- Могут ли задачи различаться от продукта к продукту?
- Настройка с сопровождением сначала находит этапы, общие для всех ваших продуктов, а потом фиксирует различия между ними.
- Цифры в воронке взяты у настоящих клиентов?
- Нет. Все записи и подсчёты на этой странице выдуманы и ничего не говорят ни об одном клиенте.
Что посмотреть дальше
Выберите то, что отвечает на ваш следующий вопрос.
Найдите передачу, на которой теряется контекст из воронки.
Запишитесь в список ожидания и скажите, на каком месте история клиента перестаёт идти за ним следом.
Каждую заявку из списка ожидания мы сверяем с тем, что реально можем поддержать до запуска.