Звернення втрачають темп
Знайомство відбулося, наступний крок погодили, і далі він живе лише в чиємусь календарі.
Нічого не треба звʼязувати вручну. Ви описуєте бізнес звичайними словами, Ifa проєктує і збирає, а ви перевіряєте план, доки нічого ще не існує.
Ifa для коучів і консультантів
Тримайте воронку і саму роботу на одному екрані.
Наступна розмова, пропозиція, сесія чи продовження лишаються на видноті, бо продаж і виконання живуть в одному місці.
Процес для прикладу · Налаштування із супроводом до запуску
Стартовий процес
- 1Звернення
- 2Знайомство
- 3Пропозиція
- 4Старт роботи
- 5Сесії та завдання
- 6Продовження або рекомендація
Продаж і виконання не мають жити у двох різних системах.
Контекст клієнта губиться в проміжку між воронкою і роботою. Зазвичай це дві різні програми.
Незрозуміло, що з пропозиціями
Ніхто не скаже, які пропозиції чекають на клієнта, а які на нас.
Старт роботи обнуляє контекст
Робота починається, і все погоджене під час продажу переписують в інші програми.
Робота і продовження розходяться
Нотатки із сесій в одному місці, дати продовження в іншому, і розмова про рекомендацію так і не стається.
Від першої розмови до продовження.
Одна послідовність: історія і наступний крок не зникають, коли потенційний клієнт стає справжнім.
- Step 01
Звернення
Зафіксувати джерело, потребу, потрібну послугу і наступний контакт.
- Step 02
Знайомство
Тримати разом час дзвінка, нотатки, оцінку і погоджений наступний крок.
- Step 03
Пропозиція
Вести те, що надіслано, запитання, строк рішення і нагадування.
- Step 04
Старт роботи
Перетворити домовленість на зрозумілі дані, файли й дії.
- Step 05
Сесії та завдання
Звести докупи зустрічі, обіцянки, саму роботу і нотатки про клієнта.
- Step 06
Продовження або рекомендація
Показати, коли час на розмову про завершення співпраці.
Простір для прикладу
Звʼяжіть роботу воронки з роботою для клієнта.
Подання для прикладу з вигаданих записів. Тут продаж і виконання ділять один робочий контекст.
Налаштування із супроводом
Налаштування зшиває пропозицію, стосунки і саму роботу.
Ми проходимо шлях одного клієнта, домовляємося про слова на кожному етапі й переглядаємо запропонований простір ще до пілота.
Запитання, які розбираємо разом
- Коли звернення готове до першої розмови?
- Що має бути на видноті, поки пропозиція відкрита?
- Які обіцянки клієнту мають лежати поруч із нотатками сесій?
- Коли має спливати розмова про продовження чи рекомендацію?
Ви бачите запропоновані етапи, поля та зони відповідальності й виправляєте їх ще до початку пілота.
Кому цей стартовий процес підходить, а кому ні
Підходить
- Бізнес-коучам і коучам керівників з активною воронкою клієнтів
- Незалежним консультантам, які зводять пропозиції з роботою
- Консалтинговим командам, яким потрібні спільна відповідальність і контекст клієнта
Не підходить
- Тим, кому потрібна лише платформа для курсів і навчання
- Великим професійним фірмам, яким потрібне корпоративне планування ресурсів
- Ресторанна робота, клінічні процеси й регульована медицина
Порівняння
Чим Ifa відрізняється від CRM для консультантів і коучів
HoneyBook, Dubsado, Bonsai і HubSpot починають із шаблону: воронки продажів, комерційної пропозиції або рахунку. Ifa починає з опису вашої практики.
| Що важливо | Ifa | Типові CRM для консультантів |
|---|---|---|
| З чого починається день | З картки клієнта, від першого звернення до продовження співпраці. | З воронки продажів або шаблону проєкту. |
| Власні типи записів і поля | Клієнти, проєкти, сесії та пропозиції як ваші власні типи записів із вашими полями та збереженими поданнями. | Фіксовані об'єкти контактів та угод із додатковими властивостями. |
| Пропозиції та договори | Пропозиції є записами з вашими полями та прикріпленими файлами. Електронного підпису немає. | Шаблони з електронним підписом, зазвичай включені. |
| Рахунки та оплати | У планах. Наразі рахунки додаються до запису як файли. | Зазвичай є. |
| Запис на сесії | Ваші робочі години, правила для кожного типу сесій і перевірка накладок при кожному записі. Клієнти записуються через сторінку запису, яку створює Ifa, або в чаті через підключений канал; нагадування є робочим процесом, який ви налаштовуєте самі. | Планувальник для клієнтів із нагадуваннями, зазвичай включений. |
| Перенесення ваших даних | Імпорт експортованих файлів CSV, Excel і JSON із попереднім переглядом, перевірками та вашим підтвердженням. | CSV із контактами трапляється часто. Нотатки та історія переносяться значно рідше. |
| Ціни | Спершу перегляньте робочий простір, потім платіть. Безкоштовного тарифу немає. | Місячні тарифи за користувача. Уточнюйте в кожного постачальника. |
Підготовлено Ifa на основі публічних сторінок постачальників станом на 1 вересня 2026 року. Функції та ціни змінюються, тому перед рішенням перевірте їх у кожного постачальника.
Перехід
Перехід із CRM, Notion або таблиці
Експортуйте контакти й нотатки, імпортуйте їх і підтвердьте відповідність, перш ніж щось буде записано.
Google Sheets або Excel
Завантажте таблицю у форматі CSV або лишіть її як XLSX. Назви стовпців стануть назвами полів, які ви підтверджуєте.
HubSpot
Експортуйте контакти у форматі CSV з розділу контактів.
Dubsado або HoneyBook
Експортуйте клієнтів або контакти у форматі CSV зі списку клієнтів.
Notion або Airtable
Експортуйте базу даних у форматі CSV.
Часті запитання
- Чи вміщає один екран і потенційних, і чинних клієнтів?
- Так. Утримати контекст, поки стосунки переходять від знайомства до роботи, це і є сенс цього стартового процесу.
- Чи пише Ifa за нас пропозиції та матеріали?
- Ні. Простір упорядковує етапи, відповідальність і наступні кроки. Поради й робота з клієнтом лишаються вашими.
- Чи можуть завдання відрізнятися залежно від послуги?
- Під час налаштування ми спершу знаходимо спільні етапи ваших послуг, а тоді записуємо, чим вони різняться.
- Ці цифри у воронці справжні?
- Ні. Кожен запис і кожне число на цій сторінці вигадані й нічого не стверджують про клієнтів.
Дивіться далі
Те, що відповість на ваше наступне запитання.
Знайдіть, де саме контекст губиться при передачі.
Запишіться в список і розкажіть, з якого моменту історія клієнта перестає рухатися разом із ним.
Кожну заявку зі списку очікування ми звіряємо з тим, що справді потягнемо до запуску.