Kontakty tracą rozpęd
Rozmowa wstępna się odbywa, następny krok zostaje ustalony, a potem żyje już tylko w czyimś kalendarzu.
Nic nie trzeba spinać. Opisujesz firmę zwykłymi słowami, Ifa projektuje ją i buduje, a Ty sprawdzasz plan, zanim cokolwiek powstanie.
Ifa dla coachów i konsultantów
Miej lejek i realizację na jednym ekranie.
Następna rozmowa, oferta, sesja i przedłużenie są na widoku, bo zdobywanie pracy i jej wykonywanie leżą w tym samym miejscu.
Przykładowy proces · Prowadzone wdrożenie przed startem
Proces na start
- 1Kontakt
- 2Rozmowa wstępna
- 3Oferta
- 4Start współpracy
- 5Sesje i zadania
- 6Przedłużenie lub polecenie
Zdobywanie pracy i jej realizacja nie powinny być dwoma osobnymi systemami.
Kontekst klienta ginie gdzieś między lejkiem a realizacją. To zwykle dwa różne narzędzia.
Nie wiadomo, co z ofertą
Nikt nie powie, które oferty czekają na klienta, a które na nas.
Na starcie współpracy kontekst zaczyna się od nowa
Praca rusza, a wszystko, co ustalono przy sprzedaży, trzeba przepisać do innych narzędzi.
Realizacja i przedłużenie się rozjeżdżają
Notatki z sesji leżą w jednym miejscu, terminy przedłużeń w drugim, więc rozmowa o poleceniu nigdy się nie odbywa.
Od pierwszej rozmowy do przedłużenia.
Jedna kolejność, żeby historia i następny krok przetrwały moment, w którym kontakt staje się klientem.
- Step 01
Kontakt
Zapisz źródło, potrzebę, interesującą go ofertę i to, kiedy odezwać się ponownie.
- Step 02
Rozmowa wstępna
Trzymaj razem termin rozmowy, notatki, dopasowanie i ustalony następny krok.
- Step 03
Oferta
Pilnuj, co poszło, jakie były pytania, kiedy zapadnie decyzja i kiedy się przypomnieć.
- Step 04
Start współpracy
Zamień ustalenia w konkretne dane klienta, pliki i zadania.
- Step 05
Sesje i zadania
Połącz spotkania, zobowiązania, pracę i notatki o kliencie.
- Step 06
Przedłużenie lub polecenie
Pokaż rozmowę, która powinna się odbyć na koniec współpracy.
Przykładowa przestrzeń pracy
Połącz to, co dzieje się w lejku, z pracą dla klienta.
Przykładowy widok złożony ze zmyślonych rekordów. Pokazuje sprzedaż i realizację w jednym wspólnym kontekście.
Prowadzone wdrożenie
Prowadzone wdrożenie łączy ofertę, relację i realizację.
Idziemy za jedną drogą klienta, ustalamy słowa na każdym etapie i przechodzimy przez proponowaną przestrzeń pracy przed pilotażem.
Pytania, które rozrysowujemy razem
- Co sprawia, że kontakt jest gotowy na rozmowę wstępną?
- Co musi być widoczne, dopóki oferta jest otwarta?
- Które zobowiązania wobec klienta mają leżeć przy notatkach z sesji?
- Kiedy mają się pojawiać rozmowy o przedłużeniu albo poleceniu?
Zanim ruszy pilotaż, oglądasz proponowane etapy, pola i zakresy odpowiedzialności. I poprawiasz je.
Dla kogo jest ten proces na start, a dla kogo nie
Praktycznie pasuje do
- Coachów biznesowych i menedżerskich, którzy prowadzą aktywny lejek klientów
- Niezależnych konsultantów, którzy łączą oferty z realizacją
- Zespołów doradczych, które potrzebują wspólnej odpowiedzialności i kontekstu klienta
Nie powstało z myślą o
- Firmach, które szukają wyłącznie miejsca na kursy online albo platformy szkoleniowej
- Dużych firmach doradczych, które potrzebują planowania zasobów w skali korporacji
- Gastronomii oraz procesach klinicznych i regulowanej ochronie zdrowia
Porównanie
Czym Ifa różni się od narzędzi CRM dla konsultantów i coachów
HoneyBook, Dubsado, Bonsai i HubSpot zaczynają od szablonu: lejka sprzedaży, oferty lub faktury. Ifa zaczyna od opisu Twojej praktyki.
| Co ma znaczenie | Ifa | Typowe narzędzia CRM dla konsultantów |
|---|---|---|
| Od czego zaczyna się dzień | Od kartoteki klienta, od pierwszego zapytania po przedłużenie współpracy. | Od lejka sprzedaży lub szablonu projektu. |
| Własne rekordy i pola | Klienci, zlecenia, sesje i oferty jako Twoje własne typy rekordów, z własnymi polami i zapisanymi widokami. | Stałe obiekty kontaktów i szans sprzedaży z polami niestandardowymi. |
| Oferty i umowy | Oferty to rekordy z Twoimi polami i załączonymi plikami. Podpis elektroniczny nie jest dostępny. | Szablony z podpisem elektronicznym, zwykle w zestawie. |
| Faktury i płatności | W planach. Dziś faktury dołącza się do rekordu jako pliki. | Zwykle w zestawie. |
| Rezerwacja sesji | Twoje godziny pracy, zasady dla każdego typu sesji i kontrola kolizji przy każdej rezerwacji. Klienci rezerwują przez stronę rezerwacji, którą tworzy Ifa, albo na czacie w podłączonym kanale; przypomnienia to przepływ pracy, który definiujesz. | Terminarz dla klientów z przypomnieniami, zwykle w zestawie. |
| Przenoszenie danych | Eksporty CSV, Excel i JSON importowane z podglądem, kontrolami i Twoją akceptacją. | CSV z kontaktami to standard. Notatki i historia często już nie. |
| Cennik | Najpierw podgląd przestrzeni roboczej, potem płatność. Bez darmowego planu. | Abonament miesięczny za użytkownika. Sprawdź u każdego dostawcy. |
Przygotowane przez Ifa na podstawie publicznych stron dostawców, stan na 1 września 2026 r. Funkcje i ceny się zmieniają, więc przed decyzją potwierdź je u każdego dostawcy.
Przejście
Przejście z CRM, Notion lub arkusza kalkulacyjnego
Wyeksportuj kontakty i notatki, zaimportuj je i zatwierdź dopasowanie, zanim cokolwiek zostanie zapisane.
Google Sheets lub Excel
Pobierz arkusz jako CSV albo zostaw go jako XLSX. Nazwy kolumn stają się nazwami pól, które zatwierdzasz.
HubSpot
Wyeksportuj kontakty jako CSV z widoku kontaktów.
Dubsado lub HoneyBook
Wyeksportuj klientów lub kontakty jako CSV z listy klientów.
Notion lub Airtable
Wyeksportuj bazę danych jako CSV.
Często zadawane pytania
- Czy jeden widok obejmie i kontakty, i aktywnych klientów?
- Tak. Utrzymanie kontekstu, gdy relacja przechodzi z rozmowy wstępnej do realizacji, jest właśnie sensem tego procesu na start.
- Czy Ifa napisze za nas oferty albo materiały coachingowe?
- Nie. Przestrzeń pracy porządkuje etapy, odpowiedzialność i następne kroki. Doradztwo i praca z klientem zostają po Waszej stronie.
- Czy zadania w realizacji mogą różnić się zależnie od oferty?
- Prowadzone wdrożenie najpierw znajduje etapy wspólne dla Waszych ofert, a potem zapisuje to, czym się różnią.
- Czy liczby w lejku to prawdziwe wyniki klientów?
- Nie. Każdy rekord i każda liczba na tej stronie są zmyślone. Nic z tego nie mówi niczego o żadnym kliencie.
Czytaj dalej
Ten, który odpowie na Twoje kolejne pytanie.
Jak to działaZobacz, jak jeden proces obsługi klienta zamienia się w prowadzony pilotaż.Demo produktuObejrzyj krótki podgląd koncepcyjny, w którym najpierw jest przegląd.BezpieczeństwoSprawdź, co o bezpieczeństwie da się dziś potwierdzić.MateriałyPrzejrzyj praktyczne poradniki o procesach usługowych.
Znajdź przekazanie, na którym ginie kontekst z lejka.
Zapisz się na listę oczekujących i napisz, w którym momencie historia klienta przestaje z nim wędrować.
Każde zgłoszenie z listy oczekujących sprawdzamy pod kątem tego, co naprawdę udźwigniemy przed startem.