Les pistes s’essoufflent
Un appel de découverte a lieu, une suite est convenue, et elle ne vit plus que dans l’agenda de quelqu’un.
Rien à brancher. Vous décrivez l’entreprise avec vos mots, Ifa la conçoit, la construit, et rien n’existe avant que vous relisiez le plan.
Ifa pour les coachs et les consultants
Gardez la prospection et la mission dans une seule vue.
Le prochain échange, la proposition, la séance ou le renouvellement restent visibles, parce que décrocher le travail et le faire tiennent au même endroit.
Processus donné en exemple · Mise en place guidée avant le lancement
Processus de départ
- 1Piste
- 2Découverte
- 3Proposition
- 4Démarrage
- 5Séances et tâches
- 6Renouvellement ou recommandation
Décrocher la mission et la mener ne devraient pas faire deux systèmes.
Le contexte du client se perd entre la prospection et la mission. Ce sont presque toujours deux outils différents.
L’état des propositions est flou
Personne ne sait dire quelles propositions attendent le client et lesquelles nous attendent.
Le démarrage repart de zéro
Le travail commence, et tout ce qui avait été convenu pendant la vente est ressaisi dans d’autres outils.
Mission et renouvellement se séparent
Les notes de séance sont d’un côté, les dates de renouvellement de l’autre, et la conversation sur la recommandation n’a jamais lieu.
Du premier échange au renouvellement.
Un seul enchaînement, pour que l’historique et la prochaine action survivent au passage de prospect à client.
- Step 01
Piste
Noter la source, le besoin, l’offre visée et le prochain contact.
- Step 02
Découverte
Garder ensemble la date de l’appel, les notes, l’adéquation et la suite convenue.
- Step 03
Proposition
Suivre ce qui a été envoyé, les questions, le moment de la décision et la relance.
- Step 04
Démarrage
Transformer l’accord en informations, fichiers et actions clairs côté client.
- Step 05
Séances et tâches
Relier les rendez-vous, les engagements, le travail livré et les notes client.
- Step 06
Renouvellement ou recommandation
Rendre visible la conversation de fin de mission qui s’impose.
Espace de travail donné en exemple
Reliez la prospection au travail livré.
Une vue d’illustration montée avec des fiches fictives. Vente et mission y partagent un même contexte de travail.
Mise en place guidée
La mise en place relie l’offre, la relation et la mission.
Nous suivons un parcours client, nous fixons les mots de chaque étape, et nous parcourons l’espace proposé avant le pilote.
Ce que nous cadrons ensemble
- Qu’est-ce qui rend une piste mûre pour un appel de découverte ?
- Que faut-il voir tant qu’une proposition est en cours ?
- Quels engagements doivent figurer à côté des notes de séance ?
- Quand la conversation de renouvellement ou de recommandation doit-elle apparaître ?
Étapes, champs, responsabilités : vous voyez tout ce qui est proposé et vous le corrigez avant que le pilote démarre.
À qui ce processus de départ convient, et à qui il ne convient pas
Cela marche bien pour
- Les coachs d’entreprise et de dirigeants qui suivent un portefeuille actif
- Les consultants indépendants qui relient leurs propositions au travail livré
- Les équipes de conseil qui partagent responsabilités et contexte client
Pas conçu pour
- Ceux qui cherchent seulement à héberger des cours ou une plateforme de formation
- Les grands cabinets qui ont besoin d’un progiciel de gestion intégré
- La restauration, le suivi clinique et la santé réglementée
Comparatif
Comment Ifa se compare aux outils CRM pour consultants et coachs
HoneyBook, Dubsado, Bonsai et HubSpot partent chacun d'un modèle : un pipeline, une proposition ou une facture. Ifa part d'une description de votre activité.
| Ce qui compte | Ifa | Outils CRM classiques pour consultants |
|---|---|---|
| Où commence la journée | La fiche client, de la première demande au renouvellement. | Le pipeline commercial ou le modèle de projet. |
| Fiches et champs personnalisés | Clients, missions, séances et propositions comme vos propres types de fiches, avec vos propres champs et vos vues enregistrées. | Des objets contact et affaire figés, avec des propriétés personnalisées. |
| Propositions et contrats | Les propositions sont des fiches avec vos champs et vos fichiers joints. La signature électronique n'est pas proposée. | Des modèles avec signature électronique, généralement inclus. |
| Facturation et paiements | Prévu. Aujourd'hui, les factures se joignent à la fiche sous forme de fichiers. | Généralement inclus. |
| Réservation de séances | Vos horaires de travail, des règles par type de séance et une vérification des conflits à chaque réservation. Les clients réservent via une page de réservation créée par Ifa ou par messagerie sur un canal connecté ; les rappels sont un flux de travail que vous définissez. | Un planificateur côté client avec rappels, généralement inclus. |
| Importer vos données | Des exports CSV, Excel et JSON importés avec aperçu, contrôles et votre validation. | Un CSV de contacts est courant. Les notes et l'historique le sont rarement. |
| Tarifs | Prévisualisez l'espace de travail, puis payez. Pas d'offre gratuite. | Abonnements mensuels par utilisateur. Vérifiez auprès de chaque éditeur. |
Rédigé par Ifa à partir des pages publiques des éditeurs, le 1er septembre 2026. Les fonctionnalités et les prix évoluent : confirmez-les auprès de chaque éditeur avant de décider.
Changer d'outil
Quitter votre CRM, Notion ou votre tableur
Exportez vos contacts et vos notes, importez-les et validez la correspondance avant toute écriture.
Google Sheets ou Excel
Téléchargez la feuille en CSV ou gardez-la en XLSX. Les noms de colonnes deviennent les noms de champs que vous validez.
HubSpot
Exportez les contacts en CSV depuis la vue des contacts.
Dubsado ou HoneyBook
Exportez les clients ou les contacts en CSV depuis la liste de clients.
Notion ou Airtable
Exportez la base de données ou la base en CSV.
Questions fréquentes
- Une seule vue peut-elle couvrir prospects et clients actifs ?
- Oui. Garder le contexte quand une relation passe de la découverte à la mission, c’est toute la raison d’être de ce processus de départ.
- Ifa rédige-t-il nos propositions ou nos contenus ?
- Non. L’espace organise les étapes, les responsabilités et les prochaines actions. Le conseil et le travail client restent les vôtres.
- Les tâches peuvent-elles changer selon l’offre ?
- La mise en place cherche d’abord les étapes communes à vos offres, puis note ce qui les distingue.
- Ces chiffres viennent-ils de vrais clients ?
- Non. Chaque fiche et chaque compteur de cette page est inventé, et rien n’y prétend quoi que ce soit sur un client.
À lire ensuite
Prenez la page qui répond à votre prochaine question.
Trouvez le passage où le contexte du client se perd.
Inscrivez-vous et dites-nous à quel moment l’historique d’un client cesse de le suivre.
Chaque demande est confrontée à ce que nous savons réellement accompagner avant le lancement.