無料Excel CRMテンプレート(Googleスプレッドシート対応)

オーナーが自ら経営する多くの事業は、最初の一年をスプレッドシートで乗り切ります。それ自体は妥当な選択です。ただし白紙のシートには方針がありません。列は増え続け、ステータスは誰かの頭の中にしかなく、半年後には何人の顧客が離れていったのか誰にも分からなくなります。このページでは、すでに方針を持った無料のExcel CRMテンプレートを提供します。顧客、予約、フォローアップを別々のタブで管理し、ドロップダウンのステータスによって列を数え上げられる状態に保ち、自動で更新される集計タブにつながっています。ExcelとLibreOfficeで開くことができ、Googleスプレッドシートにも問題なくインポートでき、メールアドレスの登録も不要です。以下のリンクがそのままファイルです。

テンプレートをダウンロード(.xlsx)

テンプレートのタブ名やラベルは英語で作成されていますが、ダウンロード後に自由に日本語へ変更できます。

このテンプレートはIfaが作成しました。私たちのインポートの仕組みは数千件のオーナーのスプレッドシートを読み込んでおり、痛みを伴う移行のほとんどが、同じ一握りのレイアウトの誤りによって起きています。このテンプレートは最初からそうした誤りを避けているため、その後Ifaへ移行しても、別のCRMへ移行しても、あるいはどこにも移行しなくても、データはそのまま使い続けられます。

1. ファイルをダウンロードして、自分に合った方法で開く

テンプレートは単一の.xlsxファイルで、「はじめに」「顧客」「予約」「フォローアップ」「ダッシュボード」の5つのタブで構成されています。

• ExcelまたはLibreOffice:ファイルをそのまま開きます。出荷時のまま、すべての機能が動作します。
• Googleスプレッドシート:ファイルをDriveにアップロードしてスプレッドシートで開くか、空のスプレッドシートで「ファイル」から「インポート」を選びます。2026年9月時点では、ドロップダウンと数式は変更なくスプレッドシートに変換されます。

グレーの斜体で書かれた行は例です。タブ同士のつながりを理解するまではそのまま残し、その後削除してください。ダッシュボードは自動で再計算されます。

2. 「顧客」タブにすべての顧客を一度だけ登録する

「顧客」タブには、名前、電話番号、メール、ステータス、初回来店日、最終来店日、希望サービス、メモの8列があります。このうち2つが特に重要な役割を担っています。

ステータスは見込み客、利用中、休眠の3つの値を持つドロップダウンです。値を増やしたくなる誘惑には抵抗してください。見込み客とは、問い合わせはしたが購入には至っていない人です。利用中とは、業種にとっての「最近」が何を意味するかにかかわらず(サロンなら6週間、煙突掃除業者なら1年というように)、最近来店した人を指します。休眠とは、以前は来ていたが来なくなった人です。値が自由入力ではなくリストから選ばれるからこそ、ダッシュボードは件数を数えられます。誰かが自由入力の列に「りよう中」や「常連!!」と入力した瞬間、集計は成立しなくなります。

顧客一人につき一行というのが、後で自分を助けてくれるルールです。Ameliaさんが2回目の予約を入れたら、それは「予約」タブに記録するのであって、Ameliaさんの2行目を作るのではありません。顧客の重複行は、インポートされたシートで私たちが最もよく目にする不具合であり、手作業でほどくのは骨が折れます。

メモ列は、列では表しきれない文脈のためのものです。アレルギー、犬の名前、「いつも10分ほど遅れて来る」といった内容です。同じ種類のメモを繰り返し書いていることに気づいたら、それは独立した列に格上げすべきサインです。

3. 予約を記録し、集計に意味を持たせる

来店ごとに「予約」タブへ一行を記録します。日付、時間、顧客、サービス、料金、ステータス、そしてメモです。顧客列は「顧客」タブから値を取得するドロップダウンになっており、タブ同士で表記が一致した状態を保ちます。表記が一致していることこそ、将来のインポート(や参照用の数式)が来店記録と人物を結び付けるための条件です。

ステータスには4つの値があり、ダッシュボードはそのすべてを読み取ります。

• 予約済みは今後の業務件数に計上されます。
• 完了は売上の合計に反映されます。
• キャンセルはすべての集計から除外されます。
• 無断キャンセルは独自のカウンターを持ちます。無断キャンセルはキャンセルとは異なり、連絡すべき顧客だからです。

料金は自分の通貨でそのまま数値として入力してください。シートは金額を変換したり書式を加えたりしないため、売上の数値は入力した金額の合計そのものになります。

4. 「フォローアップ」タブで一週間の動きを管理する

「フォローアップ」タブは意図的に小さく作られています。顧客、期限、理由、対応済み(はい/いいえ)、メモの5項目です。存在理由は、「Priyaさんに折り返し電話しないと」という考えこそ、忙しいオーナーが木曜日までに忘れてしまう典型例だからです。

うまく機能させる習慣は、予約が気になる案件で終わったとき(無断キャンセル、料金についての質問、「春になったら連絡して」など)、パソコンを閉じる前にフォローアップ行を一つ追加することです。週に一度、対応済み列を「いいえ」で絞り込み、リストを順番に片付けます。ダッシュボードには未対応件数が表示されるため、タブを開かなくても滞留状況を把握できます。

5. ダッシュボードを見て、それを信頼する

ダッシュボードタブは、単純なCOUNTIFとSUMIFの数式で7つの数値を計算します。利用中の顧客数、回答待ちの見込み客数、予約済みと完了の件数、完了した予約からの売上、救済すべき無断キャンセル件数、未対応のフォローアップ件数です。設定すべきことは何もなく、他のタブが変化すれば数値も変化します。

このうち2つは週に一度、目を通す価値があります。回答待ちの見込み客は、受信箱の中で眠っているお金です。すでに問い合わせをしてくれた人たちだからです。救済すべき無断キャンセルは、これ以上ないほど安いマーケティングです。無断キャンセルを再予約させるコストは、メッセージ一通分にすぎません。

6. テンプレートを壊さずに調整する

タブ、列、ステータスなど、何でも名前を変えて構いません。犬のトリミング業者なら「希望サービス」を「犬種」に変えるかもしれませんし、空調設備のチームなら「予約」を「作業」に変えて「住所」列を追加するかもしれません。3つの変更は設計上安全で、2つは安全ではありません。

安全:既存の列の右側に新しい列を追加すること、列見出しの名前を変えること、ドロップダウンの値を変えること(データの入力規則のリストを編集し、ダッシュボードの数式とドロップダウンがずれないようにします)。

安全ではない:セルの結合(並べ替え、絞り込み、これまで検証したすべてのインポートツールを壊します)と、一つのセルに二つの事実を詰め込むこと(「バラヤージュ+カット、現金払い、3月に再予約」など)。一つのセルに一つの事実というのが、スプレッドシートで動くものであっても、データベースの唯一のコツです。

7. 毎週報われる、5分の手入れ

テンプレートは意図的に簡素な状態で出荷されますが、スプレッドシートの標準機能をいくつか使うだけで、格段に使い心地が良くなります。いずれも2026年9月時点で、Excel、LibreOffice、Googleスプレッドシートのすべてで動作します。

**「予約」を日付の新しい順に並べ替える。**データ行を選択し、日付列を降順で並べ替えれば、今日が常に一番上に表示されます。入力が続いた後は並べ替えをやり直すか、Googleスプレッドシートのフィルタ表示を使えば、他の人のシートを変えることなく並べ替えを保てます。

期限切れのフォローアップに色を付ける。「フォローアップ」タブに条件付き書式のルールを追加します。対応済みが「いいえ」で、かつ期限が今日より前であれば、その行を赤で塗りつぶします。週次の見直しが一目でできるようになります。

休眠顧客の一覧を保つ。「顧客」タブをステータスが休眠のものだけに絞り込み、最終来店日で並べ替えます。そのリストを上から順に、一人ひとりに親しみのあるメッセージを送っていくのが、静かな週にもっとも成果の出る一時間です。

**見出し行を保護する。**Googleスプレッドシートでは、「データ」から「シートと範囲の保護」を選び、各タブの1行目に設定します。見出しの名前が変わったり削除されたりすることは、ダッシュボードを静かに壊す最も速い方法です。

**ファイルの置き場所を決める。**一つのコピー、一つの場所、一つの名前です。Excelファイルであれば自動でバックアップされるフォルダに置き、Googleスプレッドシートであれば「ファイル」から「変更履歴」を開けば、どんな悪い一日もやり直せます。「v2 最終版(コピー)」という命名パターンこそ、顧客リストが失われる典型的な原因です。

うまくいかないことと、その防ぎ方

インポートの際にオーナーのスプレッドシートを読み込んでいて、私たちが最もよく出会う不具合のパターンを、痛みの大きい順に挙げます。

• **顧客の重複。**同じ人物が微妙に表記の異なる2行に分かれています。防止策:一行ルールと、「予約」タブの顧客ドロップダウンです。
• 日付が文字列として保存されている。「5月3日」では並べ替えも計算もできません。ロケールに合わせて日付を入力し、セルに書式を任せてください。日付が急に左寄せになったら、それは文字列として扱われているサインです。
• **メモ列が実質的なデータベースになってしまう。**料金、来店日、電話番号が文章の中に隠れてしまうと、どんな数式もインポートもそれを見つけられません。繰り返し出てくる事実は列に格上げしてください。
• **複数人が同時に編集する。**共有ドライブ上のExcelファイルは、静かに互いを上書きします。毎日複数人がレコードを更新するなら、リアルタイムの同時編集ができるGoogleスプレッドシートに移行し、それをスプレッドシート全体から卒業する最初の兆候として受け止めてください。
• **削除してしまい、休眠にしない。**静かになった顧客を削除すると、取り戻すために必要な履歴まで失われます。ステータスを休眠に変え、行は残してください。

スプレッドシートでは足りなくなる瞬間

このように整えられたシートは、一人で経営するオーナーを驚くほど遠くまで運んでくれます。限界は症状として現れます。何かを探すためにスクロールし続ける、ファイルに「v2 最終版」という兄弟ファイルがある、シートが空き状況を確認できないために予約が重なる、リマインダーが自分の記憶頼みになる、といった具合です。

その瞬間のためにIfaがあります。あなたが事業を平易な言葉で説明すると、Ifaがレコード、ビュー、ワークフローを提案し、何かが実際に作られる前にあなたがその計画を確認します。インポートはこのテンプレート(や、もっと雑然としたシート、CSV、XLSXなど)をプレビュー画面で読み込み、重複、日付、空欄のチェックを行い、あなたが承認するまで何も公開されません。同じワークスペースが、スプレッドシートにはできないことも追加します。空き状況を確認した上での予約、Ifaが作成する顧客向けの予約ページ、あなたが定義するリマインダーのワークフロー、そしてすべての予約の背後にある顧客レコードです。正直に言うと、Ifaは公開前でウェイトリスト制であり、無料プランはなく、請求と決済は今のところ計画段階であり出荷されていないため、請求ツールは引き続き使い続けてください。スプレッドシートからワークスペースへのページでは、テンプレートを含めた道筋全体を示しています。

よくある質問

ExcelはCRMとして本当に十分ですか?

数百人未満の顧客を一人で管理するなら、シートに構造がある限り十分です。顧客と来店を別タブに分け、ステータスをドロップダウンにし、顧客一人につき一行にすることです。この構造こそ、このテンプレートが備えているものです。Excelが決して与えてくれないのは、空き状況の確認、顧客ごとの自動履歴、そして安全な同時編集です。

テンプレートはGoogleスプレッドシートでも使えますか?

はい。.xlsxをDriveにアップロードしてGoogleスプレッドシートで開くか、空のスプレッドシートにインポートしてください。ドロップダウン、タブをまたぐ顧客リスト、ダッシュボードの数式は、2026年9月時点ですべて変換されます。

本当に無料ですか?何か裏はありますか?

このファイルは無料で、制限もありません。メールアドレスもアカウント登録も透かしも不要です。私たちがこれを公開しているのは、きちんと構造化されたスプレッドシートはインポートがきれいに進むからであり、テンプレートを卒業した人の一部がIfaの顧客になってくれます。それが仕組みのすべてです。

スプレッドシートはどれくらいの顧客数まで対応できますか?

技術的には数千行まで扱えます。しかし実際の限界はもっと早く、そして社会的な理由でやってきます。二人目の日常的な編集者、最初のダブルブッキング、誰も追いかけなかった最初の無断キャンセルです。多くのオーナーは、顧客数200人前後から忙しい一シーズンの間のどこかで限界を感じます。

このデータを後でCRMに移すにはどうすればいいですか?

構造さえ保っていれば、まともなツールならどれでも読み込めます。Ifaの場合は、ファイルをアップロードすると、インポートが列からレコードとフィールドを提案し、プレビュー画面で重複や不自然な日付にフラグを立て、あなたが承認するまで何も書き込みません。インポートガイドでは各チェック項目を説明しています。

最終更新日:2026年9月2日。