तुलना
कंसल्टेंट और कोच के लिए CRM: 8 टूल की तुलना
कंसल्टेंट के लिए सही CRM चाहिए? HoneyBook, Dubsado, Bonsai, HubSpot, Pipedrive, Notion, Capsule और Ifa की बुकिंग, रिकॉर्ड, इम्पोर्ट, कीमत पर तुलना।
Ifa टीम द्वारा
यह तुलना किसी सोलो कंसल्टेंट या कोच के लिए है, या दो से पांच लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जो ग्राहकों को एक साथ स्प्रेडशीट, कैलेंडर और इनबॉक्स में रखता है। हमने सात ऐसे टूल देखे जिन्हें लोग “कंसल्टेंट्स के लिए CRM” और “कोचिंग बिज़नेस सॉफ़्टवेयर” के तहत खोजते हैं, और अंत में, खुलासे के साथ, अपना प्रोडक्ट भी शामिल किया। जहां किसी वेंडर ने कीमत प्रकाशित की, हमने उसे लिखने वाले दिन उनकी साइट पर जांचा; जहां हम नहीं जांच सके, हम कीमत मॉडल बताते हैं और आंकड़ा छोड़ देते हैं।
हमने तुलना कैसे की
हमने पांच चीज़ें देखीं।
- बुकिंग। क्या कोई संभावित ग्राहक खुद डिस्कवरी कॉल का समय चुन सकता है? क्या टूल रिमाइंडर भेजता है?
- ग्राहक रिकॉर्ड। क्या ग्राहक एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आप ढाल सकते हैं, फ़ील्ड, स्टेज, जुड़े सेशन और नोट्स के साथ, या एक डील जुड़ा हुआ कॉन्टैक्ट कार्ड?
- डेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या यह जांच के साथ आपकी स्प्रेडशीट इम्पोर्ट करता है, और सब कुछ CSV में एक्सपोर्ट करता है?
- कीमत मॉडल। प्रति अकाउंट या प्रति सीट, क्या फ्री प्लान मौजूद है, और सस्ता टियर क्या छोड़ देता है।
- मालिक द्वारा संचालित टीम के लिए उपयुक्तता। क्या टूल एक सेल्स डिपार्टमेंट मान लेता है, या ऐसे मालिक को जो काम भी खुद करता है।
कीमतें सितंबर 2026 तक प्रकाशित आंकड़े हैं और बदल सकती हैं।
HoneyBook
किसके लिए बेहतर: एक सोलो कोच या कंसल्टेंट जो प्रस्ताव, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइसिंग और शेड्यूलिंग एक ही ब्रांडेड ग्राहक फ़्लो में चाहता है।
HoneyBook “प्रोजेक्ट” के इर्द-गिर्द बना है, यह एक एंगेजमेंट के लिए इसका शब्द है। एक लीड एक लीड फ़ॉर्म से आती है, आप एक प्रस्ताव भेजते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस दोनों होते हैं, और ग्राहक एक ही स्क्रीन पर हस्ताक्षर करता है और भुगतान करता है। शेड्यूलर ग्राहक को आपकी उपलब्धता से कॉल बुक करने देता है।
यह कहां कमज़ोर है: बिक्री हो जाने के बाद ग्राहक रिकॉर्ड पतले रह जाते हैं। जो ग्राहक दो साल में तीन एंगेजमेंट खरीदता है, वह हिस्ट्री वाला एक रिश्ता नहीं बल्कि तीन प्रोजेक्ट है। कार्ड भुगतान पर प्रोसेसिंग शुल्क लगता है (सितंबर 2026 तक प्राइसिंग पेज के अनुसार 2.7 प्रतिशत प्लस 10 सेंट)। इम्पोर्ट एक कॉन्टैक्ट CSV है; एक्सपोर्ट टुकड़ों में है।
कीमत मॉडल: प्रति अकाउंट, प्रति सीट नहीं, असीमित ग्राहकों के साथ। सितंबर 2026 तक प्रकाशित शुरुआती कीमत Starter (सोलो, कोई शेड्यूलर नहीं, कोई ऑटोमेशन नहीं) के लिए सालाना बिलिंग पर 29 डॉलर प्रति माह है, Essentials (शेड्यूलर, ऑटोमेशन, दो टीम मेंबर तक) के लिए 49 डॉलर, और Premium (असीमित टीम मेंबर) के लिए 109 डॉलर। कोई फ्री प्लान नहीं; एक फ्री ट्रायल है।
Dubsado
किसके लिए बेहतर: ऐसा कंसल्टेंट जो फ़ॉर्म और वर्कफ़्लो पर पूरा नियंत्रण चाहता है और उन्हें सेट करने में एक वीकेंड लगाने को तैयार है।
Dubsado बंडल किए गए टूल में सबसे ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल है। फ़ॉर्म, प्रस्ताव, कॉन्ट्रैक्ट, प्रश्नावली और तैयार ईमेल, सब टेम्पलेट हैं जिन्हें आप डिज़ाइन करते हैं, और Premier प्लान पर एक वर्कफ़्लो इन्हें जोड़ता है: एक लीड फ़ॉर्म सबमिशन एक प्रोजेक्ट बनाता है, एक प्रश्नावली भेजता है, जवाब का इंतज़ार करता है, फिर एक कॉल का प्रस्ताव रखता है।
यह कहां कमज़ोर है: शेड्यूलर और वर्कफ़्लो, जिनके लिए ज़्यादातर लोग इसे खरीदते हैं, सिर्फ़ ऊंचे प्लान पर हैं, इसलिए सस्ता टियर सिर्फ़ फ़ॉर्म और इनवॉइस वाला टूल है। ग्राहक रिकॉर्ड फिर से प्रोजेक्ट केंद्रित हैं। इम्पोर्ट एक क्लाइंट CSV है; एक्सपोर्ट ग्राहक और इनवॉइस कवर करता है।
कीमत मॉडल: दो प्लान के साथ प्रति अकाउंट। सितंबर 2026 तक Dubsado की प्राइसिंग टेबल Starter के लिए 35 डॉलर प्रति माह और Premier के लिए 55 डॉलर प्रति माह दिखाती है, एक वार्षिक विकल्प के साथ। दोनों प्लान में बिना अतिरिक्त कीमत के तीन अतिरिक्त यूज़र शामिल हैं। फ्री ट्रायल में हर Premier फ़ीचर है पर एड्रेस बुक को तीन ग्राहक पर सीमित करता है।
Bonsai
किसके लिए बेहतर: ऐसा कंसल्टेंट जो घंटे या प्रोजेक्ट के हिसाब से बिल करता है और टाइम ट्रैकिंग को इनवॉइसिंग के पास चाहता है।
Bonsai प्रस्ताव, फ़ॉर्म, शेड्यूलिंग, एक ग्राहक पोर्टल और एक सरल CRM कवर करता है। टाइम ट्रैकर सीधे इनवॉइस को फ़ीड करता है, यही वजह है कि घंटे के हिसाब से बिल करने वाले कंसल्टेंट इस पर टिके रहते हैं।
यह कहां कमज़ोर है: एंट्री प्लान जान बूझकर पतला है। सितंबर 2026 तक Basic टियर में CRM, टाइम ट्रैकिंग और टास्क मैनेजमेंट हैं पर इनवॉइसिंग, प्रस्ताव, कॉन्ट्रैक्ट, फ़ॉर्म, शेड्यूलिंग और ग्राहक पोर्टल छूट जाते हैं, ये सब Essentials से शुरू होते हैं। डील पाइपलाइन सिर्फ़ Premium पर दिखती है। ग्राहक रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वाले कॉन्टैक्ट कार्ड हैं।
कीमत मॉडल: प्रति यूज़र प्रति माह, चार टियर, सात दिन का फ्री ट्रायल, कोई फ्री प्लान नहीं। सितंबर 2026 तक प्रकाशित शुरुआती कीमतें सालाना बिलिंग पर प्रति यूज़र प्रति माह 9, 19, 29 और 49 डॉलर हैं (Basic, Essentials, Premium, Elite), या मासिक बिलिंग पर 15, 25, 39 और 59 डॉलर। Elite के लिए कम से कम तीन यूज़र चाहिए।
HubSpot (फ्री CRM और Starter)
किसके लिए बेहतर: ऐसा कंसल्टेंट जो असली सेल्स पाइपलाइन चलाता है, बहुत सारे ईमेल भेजता है, और फ्री शुरू करना चाहता है।
HubSpot का फ्री CRM सही जगहों पर उदार है: कॉन्टैक्ट और कंपनियां, पाइपलाइन बोर्ड पर डील, ईमेल लॉगिंग, कॉन्टैक्ट बनाने वाले फ़ॉर्म, और एक पर्सनल मीटिंग लिंक। CSV से इम्पोर्ट यहां के सबसे अच्छे में से एक है, कॉलम मैपिंग और डुप्लिकेट हैंडलिंग के साथ, और एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है।
यह किसी कोच के लिए कहां कमज़ोर है: यह सेल्स टूल है। जब तक आप कस्टम ऑब्जेक्ट न बनाएं, जो फ्री या Starter टियर पर नहीं हैं, तब तक सेशन, प्रोग्राम या डिलीवरी माइलस्टोन जैसी कोई अवधारणा नहीं है। फ्री प्लान फ़ॉर्म, ईमेल और मीटिंग लिंक पर HubSpot ब्रांडिंग डालता है, दो यूज़र की इजाज़त देता है, और सितंबर 2026 तक कॉन्टैक्ट को 1,000 पर सीमित करता है।
कीमत मॉडल: बिना समय सीमा वाला फ्री प्लान, फिर प्रति सीट प्रति माह कीमत वाला Starter। सितंबर 2026 तक Starter की नियमित प्रकाशित कीमत 20 डॉलर प्रति सीट प्रति माह है, नए ग्राहकों के लिए एक प्रचारक दर के साथ जो बदलती रहती है।
Pipedrive
किसके लिए बेहतर: ऐसी प्रैक्टिस जहां एक साथ कई प्रस्ताव चल रहे होते हैं, जहां मालिक डील और अगली गतिविधि के हिसाब से सोचता है।
Pipedrive पहले एक पाइपलाइन है और बाकी सब बाद में। हर डील की एक अगली गतिविधि होती है, बोर्ड उस डील को फ़्लैग करता है जिसकी कोई नहीं है, और ईमेल सिंक बातचीत को डील पर ले आता है। इसमें एक मीटिंग शेड्यूलर, वेब फ़ॉर्म, ऑटोमेशन और डिलीवरी काम के लिए एक प्रोजेक्ट्स ऐड-ऑन है। फ़ील्ड मैपिंग वाला स्प्रेडशीट इम्पोर्ट मज़बूत है; एक्सपोर्ट हर प्लान पर उपलब्ध है।
यह कहां कमज़ोर है: बिक्री के बाद एक ग्राहक “व्यक्ति” या “संगठन” है, कोई एंगेजमेंट नहीं, इसलिए चल रहा कोचिंग रिश्ता बंद हो चुकी डील जैसा महसूस होता है। प्लान 2025 में फिर से नाम दिए गए (सितंबर 2026 तक Lite, Growth, Premium और Ultimate), और ऑटोमेशन दूसरे टियर या उससे ऊपर हैं। आपसे हर सीट की कीमत ली जाती है चाहे वह असाइन हो या न हो।
कीमत मॉडल: प्रति सीट प्रति माह, चार टियर, एक फ्री ट्रायल और कोई फ्री प्लान नहीं। लिखने वाले दिन हम अपने टूल से Pipedrive का प्राइसिंग पेज नहीं खोल सके, इसलिए हम कोई आंकड़ा नहीं दे रहे।
Notion (एक ग्राहक डेटाबेस के रूप में)
किसके लिए बेहतर: एक सोलो कोच जो पहले से Notion में रहता है, सेशन नोट्स और ग्राहक रिकॉर्ड एक ही जगह चाहता है, और उसे खुद बनाने से परहेज़ नहीं है।
एक ग्राहक डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल होने पर, Notion एक-दूसरे से जुड़े डेटाबेस का एक सेट है जिसे आप डिज़ाइन करते हैं: Clients और Sessions एक संबंध के साथ, और पाइपलाइन के लिए एक बोर्ड व्यू। नोट्स यहां पहले दर्जे के हैं; एक सेशन रिकॉर्ड पूरी ट्रांसक्रिप्ट और फ़ॉलो अप रख सकता है। डेटाबेस CSV इम्पोर्ट करते हैं और CSV या Markdown में एक्सपोर्ट करते हैं।
यह कहां कमज़ोर है: कोई बुकिंग नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, कोई ईमेल सिंक नहीं, कोई ग्राहक पोर्टल नहीं, और हर व्यू जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे आप ही बनाते और बनाए रखते हैं। फ्री प्लान पर ऑटोमेशन सिर्फ़ बटन तक सीमित हैं; डेटाबेस ऑटोमेशन Plus से शुरू होते हैं। फ्री प्लान फ़ाइल अपलोड को 5 MB पर सीमित करता है और दूसरा मेंबर जुड़ने पर डेटाबेस सीमित कर देता है।
कीमत मॉडल: एक फ्री प्लान, फिर प्रति सीट प्रति माह। सितंबर 2026 तक प्रकाशित कीमतें मासिक बिलिंग पर Plus के लिए 10 डॉलर प्रति सीट प्रति माह और Business के लिए 20 डॉलर हैं, वार्षिक बिलिंग पर छूट के साथ।
Capsule
किसके लिए बेहतर: दो से पांच लोगों की एडवाइज़री प्रैक्टिस जो शुरू करने के लिए फ्री टियर वाला एक साफ़-सुथरा, पारंपरिक कॉन्टैक्ट CRM चाहती है।
Capsule एक कॉन्टैक्ट और पाइपलाइन वाला CRM है जो जान बूझकर सरल रहा है: लोग, संगठन, अवसर और एक टास्क लिस्ट, पेड प्लान पर एक साझा मेलबॉक्स और ईमेल टेम्पलेट, Growth टियर से वर्कफ़्लो ऑटोमेशन और प्रोजेक्ट बोर्ड।
यह कहां कमज़ोर है: कोई शेड्यूलर नहीं, इसलिए बुकिंग एक अलग कैलेंडर टूल में रहती है, और कोई ग्राहक पोर्टल नहीं है। फ्री प्लान बिना किसी अंत तारीख़ वाला एक ट्रायल है: सितंबर 2026 तक दो यूज़र, 250 कॉन्टैक्ट, एक पाइपलाइन और पांच कस्टम फ़ील्ड। इम्पोर्ट मैपिंग वाला एक CSV है; एक्सपोर्ट उपलब्ध है।
कीमत मॉडल: एक फ्री प्लान, फिर तीन पेड टियर (Starter से Advanced तक) प्रति यूज़र प्रति माह कीमत वाले, महंगे मासिक विकल्प के साथ सालाना बिल किए गए, और पांच या ज़्यादा यूज़र के लिए सेल्स के ज़रिए बिकने वाला एक Ultimate प्लान। लिखने वाले दिन हमारे टूल में इसका पेज कोई आंकड़ा नहीं दिखाता, इसलिए हम कोई नहीं देते।
Ifa
खुलासा: यहां तुलना किए गए टूल में से एक Ifa खुद बनाती है।
किसके लिए बेहतर: ऐसा कंसल्टेंट या कोचिंग प्रैक्टिस जो डिस्कवरी कॉल से लेकर रिन्यूअल तक रिकॉर्ड को अपनी ही एंगेजमेंट के हिसाब से ढाला चाहता है, बिना उन्हें खुद हाथ से बनाए।
Ifa किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट जुड़ी पाइपलाइन के बजाय एक बिज़नेस वर्कस्पेस है। आप प्रैक्टिस को सादे शब्दों में बताते हैं, Ifa रिकॉर्ड, फ़ील्ड, व्यू और लाइफ़साइकल स्थितियां सुझाती है, और आप उस प्रस्ताव को किसी भी चीज़ के बनने से पहले जांचते हैं। एक कोचिंग प्रैक्टिस के लिए इसका मतलब आमतौर पर है लीड, डिस्कवरी, प्रस्ताव, ऑनबोर्डिंग, सेशन और रिन्यूअल जैसे चरणों वाला एक Client रिकॉर्ड, एक जुड़ा हुआ Sessions रिकॉर्ड और सेव किए गए व्यू। कोच और कंसल्टेंट पेज इस व्यवस्था को विस्तार से दिखाता है। पब्लिक इनटेक फ़ॉर्म सहमति के साथ रिकॉर्ड या लीड के रूप में दर्ज होते हैं, वर्कफ़्लो और तय ऑटोमेशन किसी बल्क एक्शन से पहले अपना असर प्रीव्यू करते हैं, और रिपोर्ट में एक ऑडिट हिस्ट्री रहती है। इम्पोर्ट CSV, TSV, JSON, JSONL, XLSX, XLS और निष्क्रिय XLSM को जांच वाले प्रीव्यू के ज़रिए कवर करता है (डुप्लिकेट रो, न पढ़ी जा सकने वाली तारीख़ें, खाली वैल्यू), फिर मंज़ूरी; इम्पोर्ट पेज दिखाता है कि यह कैसा दिखता है।
यह जहां कमज़ोर है, ऐसी जगहों पर जो किसी कोच के लिए मायने रखती हैं: कोई Google या Outlook कैलेंडर सिंक नहीं है, कोई ई-हस्ताक्षर नहीं है, और भुगतान, इनवॉइसिंग व डिपॉज़िट बनाए नहीं गए बल्कि आगे की योजना में हैं, इसलिए ऊपर का हर बंडल टूल आज भुगतान पाने में Ifa से आगे है। बुकिंग खुद लचीली है: हर सेशन टाइप की एक पॉलिसी, हर वर्कर के अपने टाइम ज़ोन में काम की घड़ियां, उपलब्धता की जांच और हर बुकिंग पर टकराव की जांच। कोई संभावित ग्राहक Ifa द्वारा बनाए गए बुकिंग पेज से, या किसी जुड़े हुए चैनल पर चैट में डिस्कवरी कॉल बुक कर सकता है, या आपकी पुष्टि के लिए एक पब्लिक फ़ॉर्म से रिक्वेस्ट भेज सकता है। रिमाइंडर एक वर्कफ़्लो है जिसे आप खुद तय करते हैं, एक तय किया गया चरण जो आपके जोड़े हुए चैनल से भेजा जाता है। Ifa अभी लॉन्च से पहले के चरण में है: आप वर्कस्पेस का प्रीव्यू देखते हैं, फिर भुगतान करते हैं; कोई फ्री टियर नहीं है, और आज साइनअप बटन के बजाय एक वेटलिस्ट है।
कीमत मॉडल: प्रति वर्कस्पेस, प्रीव्यू के बाद भुगतान। कोई फ्री प्लान नहीं, और जब तक प्रोडक्ट लॉन्च से पहले के चरण में है, कोई प्रकाशित कीमत नहीं।
साथ-साथ तुलना
| टूल | बुकिंग | ग्राहक रिकॉर्ड | इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट | कीमत मॉडल | मालिक द्वारा संचालित शॉप के लिए फ़िट |
|---|---|---|---|---|---|
| HoneyBook | Essentials से शेड्यूलर | प्रोजेक्ट केंद्रित | कॉन्टैक्ट CSV इन, आंशिक एक्सपोर्ट | प्रति अकाउंट, कोई फ्री प्लान नहीं | पैकेज बेचने वाले सोलो लोगों के लिए |
| Dubsado | सिर्फ़ Premier पर शेड्यूलर | प्रोजेक्ट केंद्रित, गहरे फ़ॉर्म | क्लाइंट CSV इन, क्लाइंट एक्सपोर्ट | प्रति अकाउंट, तीन अतिरिक्त यूज़र शामिल | कॉन्फ़िगर होने पर मज़बूत |
| Bonsai | Essentials से शेड्यूलिंग | प्रोजेक्ट वाले कॉन्टैक्ट | CSV इन और आउट | प्रति यूज़र, कोई फ्री प्लान नहीं | घंटे के हिसाब से बिल करने वालों के लिए |
| HubSpot | फ्री पर एक ब्रांडेड मीटिंग लिंक | कॉन्टैक्ट और डील ऑब्जेक्ट | बेहतरीन इम्पोर्ट, पूरा एक्सपोर्ट | फ्री प्लान, Starter प्रति सीट | पाइपलाइन हां, डिलीवरी नहीं |
| Pipedrive | शेड्यूलर, टियर वाले फ़ीचर | डील और व्यक्ति | मज़बूत इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट | प्रति सीट, कोई फ्री प्लान नहीं | डील भारी प्रैक्टिस के लिए |
| Notion | कुछ नहीं | आप जो भी बनाएं | CSV इन, CSV और Markdown आउट | फ्री प्लान, फिर प्रति सीट | एक सोलो बिल्डर के लिए |
| Capsule | कुछ नहीं | कॉन्टैक्ट और अवसर | CSV इन और आउट | फ्री प्लान, फिर प्रति यूज़र | एक साझा कॉन्टैक्ट बुक के लिए |
| Ifa | पॉलिसी, घड़ियां और टकराव जांच; बुकिंग पेज और चैट बुकिंग; रिमाइंडर वर्कफ़्लो के रूप में | कस्टम रिकॉर्ड और चरण | जांच के साथ सात फ़ॉर्मैट, CSV एक्सपोर्ट | प्रति वर्कस्पेस, कोई फ्री टियर नहीं, वेटलिस्ट | ढला हुआ रिकॉर्ड, लचीली बुकिंग; भुगतान आगे की योजना में |
कैसे चुनें
अपने हफ़्ते के उस हिस्से से शुरुआत करें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, सबसे लंबी फ़ीचर लिस्ट से नहीं।
अगर तकलीफ़ यह है कि “दिलचस्पी” से “भुगतान” तक कम ईमेल में पहुंचना है, तो एक बंडल टूल चुनें: सबसे कम सेटअप के लिए HoneyBook, हर फ़ॉर्म और चरण पर सटीक नियंत्रण के लिए Dubsado, जब घंटे और इनवॉइस व्यवसाय के केंद्र में हों तो Bonsai। हर एक किसी न किसी रूप में भुगतान पर प्रोसेसिंग शुल्क लेता है, इसलिए प्लान की लाइन से पहले शुल्क की लाइन पढ़ें।
अगर तकलीफ़ यह है कि आपने किससे क्या वादा किया यह याद न रहना, और पैसे का पक्ष कहीं और सुलझा हुआ है, तो आप एक रिकॉर्ड टूल चुन रहे हैं। HubSpot का फ्री प्लान और Capsule का फ्री प्लान शुरू करने के लिए ईमानदार जगहें हैं, और Pipedrive तब सही चुनाव है जब आपके पास दिमाग़ में रखने से ज़्यादा खुले प्रस्ताव हों। Notion तब जीतता है जब आप पाइपलाइन के बजाय ग्राहक के साथ सेशन नोट्स रखना पसंद करते हैं जो सुस्त डील फ़्लैग करती है।
Ifa दूसरे समूह में आती है, और सिर्फ़ तब जब आपकी प्रैक्टिस को ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो सामान्य CRM में नहीं होते: सेशन, प्रतिबद्धताएं, रिन्यूअल तारीख़ें, कोहॉर्ट वाले प्रोग्राम। अगर इनवॉइसिंग आज ज़रूरी है, तो पहले तीन में से एक बेहतर विकल्प है, और हम यह आपके डेटा इम्पोर्ट करने से पहले यहां कहना बेहतर समझते हैं, बाद में नहीं।
आप जो भी चुनें, ट्रायल के दौरान इम्पोर्ट चलाएं और तय करने से पहले डुप्लिकेट रिपोर्ट पढ़ें।
लोग जो सवाल पूछते हैं
क्या मुझे CRM चाहिए या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल?
अगर आपके रेवेन्यू का ज़्यादातर हिस्सा कुछ लंबी एंगेजमेंट से आता है, तो एक अच्छे ग्राहक फ़ील्ड वाला प्रोजेक्ट टूल आपको कुछ समय तक चला सकता है। जिस पल आपके पास ग्राहकों से ज़्यादा संभावित ग्राहक हों, या कोई दूसरा व्यक्ति जिसे वही बातचीत देखनी हो, आपको हर रिश्ते के लिए एक स्टेज वाला रिकॉर्ड चाहिए, और यही CRM है।
HoneyBook और Dubsado में क्या फ़र्क़ है?
दोनों प्रति अकाउंट कीमत में प्रस्ताव, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस और एक शेड्यूलर बंडल करते हैं। HoneyBook सेट करने में तेज़ है; Dubsado फ़ॉर्म और वर्कफ़्लो पर ज़्यादा नियंत्रण देता है और दोनों प्लान में तीन अतिरिक्त यूज़र शामिल करता है, पर अपना शेड्यूलर और वर्कफ़्लो ऊंचे प्लान पर रखता है।
क्या मैं एक कोच के रूप में फ्री CRM इस्तेमाल कर सकता हूं?
हां, दो सावधानी के साथ। HubSpot का फ्री प्लान आपके फ़ॉर्म और मीटिंग लिंक पर ब्रांडिंग डालता है, और सितंबर 2026 तक Capsule का फ्री प्लान 250 कॉन्टैक्ट और दो यूज़र पर रुक जाता है। पहले साल के लिए दोनों ठीक हैं।
क्या Notion कंसल्टेंट के लिए क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर के तौर पर काफ़ी अच्छा है?
एक सोलो प्रैक्टिस के लिए जो पहले से Notion में नोट्स रखती है, यह रिकॉर्ड के लिए काफ़ी अच्छा है और नोट्स के लिए ज़्यादातर से बेहतर है। इसमें कोई बुकिंग नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं और कोई ईमेल सिंक नहीं है, इसलिए आप इसे एक कैलेंडर टूल और अपने इनबॉक्स के साथ जोड़ेंगे।
मैं अपनी ग्राहक सूची स्प्रेडशीट से इनमें से किसी में कैसे ले जाऊं?
CSV में एक्सपोर्ट करें, हेडर रो साफ़ करें ताकि हर कॉलम का एक सादा नाम हो, और टूल के कॉलम मैपिंग वाले इम्पोर्ट का इस्तेमाल करें। स्प्रेडशीट डिलीट करने से पहले परिणाम में डुप्लिकेट ग्राहक और ग़लत पढ़ी गई तारीख़ें जांच लें।
अंतिम बार अपडेट: 2 सितंबर, 2026।