Експорт клієнтів: Square, Vagaro, Fresha, Jobber, Shopmonkey

Ви залишаєте Square Appointments, Vagaro, Fresha, Jobber чи Shopmonkey, і хочете отримати список клієнтів та історію у вигляді файлів, перш ніж скасувати підписку. Кожен із цих застосунків дозволяє експортувати клієнтів, але жоден не дає всього одним завантаженням. Цей посібник проходить пʼять шляхів експорту так, як їх описують власні довідкові центри постачальників станом на вересень 2026 року, і каже, чого бракує в кожному файлі. Назви меню змінюються; там, де ми не змогли підтвердити крок у довідковому центрі постачальника, ми так і кажемо, а не вигадуємо.

Крок 1. Визначте, що вам потрібно, перш ніж натискати Export

Випишіть, що б ви втратили, якби це зникло завтра. Для більшості бізнесів під керівництвом власника це список клієнтів із контактами, примітки на кожного клієнта, історія візитів чи робіт і записи, вже заброньовані на найближчі тижні.

Застосунок	Де живе експорт (станом на вересень 2026 року)	Формат	Як він приходить
Square Appointments	У розділі Customers > Import/Export > Export Customers	формат CSV	Завантажується в браузері
Vagaro	Reports > Customers > Export (лише власник)	Excel або PDF	Завантажується в браузері
Fresha	Clients > Clients list > Options	Excel або CSV	Завантажується на пристрій
Jobber	Clients > More Actions > Export Clients	формат CSV або vCard	Надсилається поштою, до 1500 рядків у файлі
Shopmonkey	Lists > Customers > іконка Export	XLS	Завантажується в браузері

Крок 2. Експортуйте клієнтів із Square Appointments

Square Appointments не тримає власного списку клієнтів. Кожен, хто записується до вас, живе у спільному каталозі клієнтів Square (Customer Directory), спільному для всіх продуктів Square, і саме там живе експорт. Так це документує служба підтримки Square:

1. Увійдіть у Square Dashboard у браузері й відкрийте Customers.
2. Натисніть Import/Export у верхньому правому куті, а потім Export Customers.
3. Оберіть All Customers або конкретні групи. Клієнт, який належить до кількох груп, експортується один раз.
4. Натисніть Download. CSV-файл завантажиться на ваш компʼютер.

CSV містить поля профілю з Directory (імена, пошта, телефон, адреса, групи). Прочитайте заголовки колонок, перш ніж покладатися на файл: поле, якого немає серед колонок, не потрапило в експорт.

Чого бракує:

• Історія записів. Відповіді спільноти Square вказують на Appointments > Settings > History, де кнопка Export створює CSV і позначає скасовані записи в колонці Status. Ми не змогли підтвердити цей шлях безпосередньо у довідковому центрі, тож перевірте актуальне меню там. Майбутні записи виходять так само, якщо ця опція вам доступна; інакше роздрукуйте календар потижнево.
• Історія платежів. Перейдіть у Reports, оберіть звіт Transactions, відфільтруйте Sources за значенням Appointments, натисніть іконку експорту й оберіть Start export.
• Картки на файлі. Square заявляє, що лише власник акаунта може запитати експорт карток. Зашифрований файл іде напряму до процесора рівня 1 за стандартом PCI DSS, а не до вас, і середній термін очікування до двох тижнів.

Крок 3. Експортуйте клієнтів із Vagaro

Vagaro трактує експорт клієнтів як звіт. За даними служби підтримки Vagaro, лише власник бізнесу може експортувати список клієнтів. Співробітники не можуть, хоча власник може запустити відфільтрований експорт клієнтів одного співробітника.

На компʼютері, планшеті, Pay Desk чи PayPro:

1. Оберіть Reports, потім Customers.
2. Застосуйте будь-які потрібні фільтри. Фільтри змінюють те, що потрапляє в експорт.
3. У нижньому правому куті оберіть Export, потім Excel або PDF.

У мобільному застосунку шлях такий: More, потім Reports, потім Customers, потім меню Action у верхньому правому куті, де ви обираєте Export PDF чи Export Excel. Оберіть Excel. PDF годиться для архіву, але марний для імпорту.

Опис звіту Customer List у Vagaro щедрий: імʼя, пошта, адреса, мобільний, денний і вечірній телефони, дата народження, стать, дата початку співпраці, дата останнього відвідування, майстри, у яких клієнт бував, активні абонементи, хто порадив, статус онлайн-запису, кількість заброньованих записів і занять, реєстрації на прийом, тип картки з останніми чотирма цифрами, зароблені бали, неявки й скасування, теги, а також будь-які власні поля, які ви створили.

Чого бракує:

• Окремих рядків записів. Ви отримуєте лише кількість заброньованих записів, а не дати й послуги. Звіт «Продажі послуг і занять» (Service Sales) у Vagaro охоплює завершені продажі за період: експортуйте його окремо для всього періоду, який вас цікавить.
• Примітки клієнтів і форми консультацій не є колонками у звіті Customer List. Відкрийте важливі профілі й скопіюйте потрібне вручну, або запитайте підтримку Vagaro, чи існує експорт приміток для вашого акаунта.
• Фото й прикріплені файли залишаються у Vagaro.
• Майбутні записи. Запустіть звіти записів на найближчі тижні.

Крок 4. Експортуйте клієнтів із Fresha

Експорт у Fresha це проста дія завантаження з власним дозволом. За даними довідкового центру Fresha, на десктопі:

1. У головному меню ліворуч перейдіть у Clients.
2. Оберіть Clients list у лівій панелі меню.
3. Натисніть кнопку Options у верхньому правому куті й оберіть Excel чи CSV.

На мобільному торкніться іконки Clients у нижньому меню, потім Actions (три крапки) у верхньому правому куті, потім Excel чи CSV. Якщо ви не бачите опцію, власник має надати вам дозвіл «Можливість завантажувати клієнтів» (download clients). Список Clients можна відфільтрувати за локацією перед експортом. Fresha не публікує список колонок, тож відкрийте файл і порівняйте його з профілем клієнта.

Чого бракує:

• Даних картки. Fresha заявляє, що дані картки клієнта зашифровані й не можуть бути експортовані чи передані. Це вимога PCI, і кожен постачальник тут поводиться так само.
• Історії записів по кожному клієнту. Відповідь Fresha це список Appointments: задайте пошук чи діапазон дат, а потім натисніть Export у верхньому правому куті й оберіть CSV, Excel чи PDF. Для всіх клієнтів одразу експортуйте список записів за широким діапазоном дат, а не клієнт за клієнтом. Майбутні записи виходять так само з діапазоном, що починається сьогодні.
• Примітки до записів привʼязані до запису, а не до клієнта. Перевірте, чи зʼявляються вони в експорті записів; якщо ні, скопіюйте вручну ті, що важливі.

Власники салону чи спа, які переходять з Fresha чи Vagaro, можуть прочитати, як ми думаємо про цей робочий простір, на сторінці краси й велнесу.

Крок 5. Експортуйте клієнтів із Jobber

Jobber надсилає експорт поштою, а не завантажує його. За даними довідкового центру Jobber, лише адміністратори можуть імпортувати й експортувати клієнтів, а доступність залежить від тарифу.

1. Відкрийте вкладку Clients у бічній навігації.
2. Оберіть More Actions у верхньому правому куті.
3. Виберіть Export Clients.
4. Оберіть CSV чи vCard. Щоб експортувати лише клієнтів із тегами, спершу оберіть теги; якщо обрано кілька тегів, включаються лише клієнти, у яких присутні всі вони.
5. Дочекайтеся листа. Jobber надсилає файл на адресу, з якою ви увійшли.

CSV вміщує до 1500 рядків у файлі, тож довший список приходить кількома вкладеннями: обʼєднайте їх під одним рядком заголовків перед імпортом. Обирайте CSV; vCard відкидає структуровані поля. Jobber заявляє, що експорт включає контактну інформацію, адреси обʼєктів, теги й власні поля, а шаблон імпорту також показує поле приміток.

Чого бракує:

• Робіт, оцінок, рахунків і візитів. Вони живуть у розділі Insights > Reports. Звіти One-off jobs, Recurring jobs, Invoices і Clients мають кнопку «Експорт у CSV» (Export CSV) із вибором усіх колонок чи окремих, і файл знову надсилається вам поштою. Звіти про роботи мають колонку дати початку розкладу, тож експорт робіт із діапазоном, що починається сьогодні, це ваш список майбутньої роботи.
• Вкладення й фото на роботах і клієнтах залишаються в Jobber.
• Звіти, які Jobber називає такими, що не експортуються, бо вони не у форматі CSV: Taxation, Waypoints, Job Follow-ups.

Якщо ви керуєте бригадою HVAC, сантехніки, електрики чи хендименів, наші нотатки про ремонт і послуги для дому показують, як виглядають ті самі записи з іншого боку.

Крок 6. Експортуйте клієнтів із Shopmonkey

Shopmonkey експортує зі сторінки Lists, і цей експорт заодно є інструментом масового редагування. За даними служби підтримки Shopmonkey:

1. Оберіть іконку Lists у бічній навігації ліворуч.
2. Відкрийте список Customers.
3. Оберіть іконку Export у верхньому правому куті сторінки. Якщо іконки немає, цей список не підтримує імпорт чи експорт.

Файл має формат XLS; власна порада Shopmonkey для власників без Excel це завантажити його в Google Sheets. Зробіть те саме зі списком Vehicles. У ремонтній майстерні клієнт без автомобіля це лише половина запису: список Vehicles містить рік, марку, модель, VIN і номерний знак, і саме він привʼязує історію обслуговування до людини.

Чого бракує:

• Оцінок, рахунків, замовлень на роботу й платежів. Експорт зі списків призначений для основних даних, а не для замовлень. Шукайте експорт замовлень у звітах або запитайте підтримку Shopmonkey; перевірте актуальне меню в довідковому центрі постачальника.
• Фото огляду, вкладення, результати огляду й переписка залишаються у Shopmonkey.
• Записи в календарі не є частиною експорту клієнтів чи автомобілів.

Одне попередження зі статті самого Shopmonkey: порожня клітинка у файлі імпорту перезаписує наявне значення. Якщо ви керуєте незалежною автомайстернею, ми описуємо, як можуть виглядати картки клієнтів і автомобілів поза системою управління майстернею, на сторінці програмного забезпечення для автомайстерень.

Крок 7. Очистіть файли, зіставте колонки, імпортуйте

Тепер у вас від двох до восьми файлів. Перш ніж щось імпортувати, зробіть три проходи в таблиці.

Очищення

• Збережіть кожен оригінал недоторканим у теці, названій датою експорту. Працюйте з копіями.
• Уніфікуйте формат телефонів і пошти. Застосунки відрізняються за кодами країн і роздільниками, і за цим ховаються дублікати.
• Виправте дати. Excel-експорти можуть зберігати дати як числа чи в регіональному форматі; зробіть кожну колонку з датою одним послідовним форматом.
• Обʼєднайте розділені файли (пакети по 1500 рядків із Jobber, окремі файли по групах із Square) під одним рядком заголовків і видаліть тестових клієнтів, яких накопичує будь-який давній акаунт.

Зіставлення

Складіть таблицю з двох колонок: заголовок з експорту ліворуч, поле, у яке він перетвориться, праворуч. Вирішіть, що потрібно картці клієнта в новій системі, перш ніж дивитися, що дала стара.

Колонка з експорту (приклади)	Цільове поле	Примітка
First Name + Last Name, або Name	Імʼя клієнта	Розділіть чи обʼєднайте один раз, послідовно
Mobile, Cell Phone, Phone	Телефон	Нормалізуйте до одного формату
Tags, Groups	Теги чи поле категорії	Залиште значення, якими ви справді користуєтесь
Last Visited, Customer Since	Дати на картці клієнта	Звірте формат дати
Експорт записів (окремий файл)	Записи візитів чи робіт, привʼязані до клієнта	Звіряйте за поштою чи телефоном, а не за іменем
Експорт автомобілів (Shopmonkey)	Картки автомобілів, привʼязані до клієнта	VIN найбезпечніший ключ

Імпорт

Тут ми вкажемо на власний продукт, з важливими застереженнями.

Ifa це робочий простір, який ми будуємо. Ви описуєте свій бізнес простими словами, і Ifa пропонує записи, поля, представлення й робочий процес; ви перевіряєте план, перш ніж щось буде створено. Імпорт приймає CSV, TSV, JSON, JSONL, XLSX, XLS та неактивні файли XLSM, тож кожен файл вище потрапляє без конвертації. Він показує попередній перегляд і чекає на ваше підтвердження, перш ніж створювати записи. Він перевіряє дублікати й порожні значення й позначає дати, які не може прочитати. Повʼязані файли (клієнти в одному, записи чи автомобілі в іншому) стають звʼязаними записами, щойно ви вказуєте імпорту, яка колонка збігається. Подробиці на сторінці імпорту ваших даних.

Два чесні обмеження. Ifa перебуває на етапі перед запуском: ви переглядаєте робочий простір, а потім платите; безкоштовного тарифу немає, а сьогодні діє список очікування. І Ifa не пропонує платної послуги міграції та живої синхронізації з жодним із цих пʼяти застосунків: ви самі робите наведений вище експорт і зберігаєте оригінали. Запис гнучкий: записувані картки з робочими годинами, політика для кожної послуги й перевірка конфліктів для кожного запису, а клієнти записуються через сторінку запису, яку створює Ifa, або в чаті на підключеному каналі, а нагадування це робочий процес, який ви самі визначаєте, а не перемикач.

Що йде не так і як цього уникнути

• Експорт після скасування. Експорти, доступні лише власнику й залежні від тарифу, можуть зникнути з пониженням акаунта. Спершу експортуйте, потім скасовуйте; тримайте акаунт активним місяць на випадок, якщо ви пропустили якийсь файл.
• Довіра до кількості замість історії. Звіт клієнтів Vagaro каже, що клієнт забронював 14 записів; він не каже коли й для чого. Якщо потрібні дати, експортуйте також звіти продажів чи записів.
• Втрата звʼязку між файлами. Файл клієнтів і файл записів корисні разом лише тоді, коли колонка в кожному збігається. Пошта чи телефон надійніші за імʼя, написане по-різному.
• Імпорт відредагованого експорту назад у стару програму. Shopmonkey документує, що порожні клітинки перезаписують живі дані, і інші застосунки поводяться так само. Ніколи не робіть зворотний імпорт файлу без збереженого оригіналу.
• Фільтри, що непомітно звужують експорт. Vagaro експортує те, що показує поточний фільтр, Jobber із кількома тегами експортує лише клієнтів, які мають усі з них, Square експортує лише позначені групи, Fresha експортує локацію, за якою відфільтровано. Скидайте фільтри для повного списку.

Питання, які ставлять люди

Чи можу я експортувати примітки клієнтів із цих застосунків?

Іноді. Експорт клієнтів Jobber включає поле приміток. Експорти клієнтів Square, Vagaro, Fresha й Shopmonkey побудовані навколо профілю, а не приміток. Шукайте колонку Notes у файлі; якщо її немає, скопіюйте важливі примітки вручну, поки маєте доступ, і перевірте довідковий центр постачальника на випадок, якщо експорт приміток додали пізніше.

Чи вийдуть мої майбутні записи?

Не в експорті клієнтів жодного з пʼяти застосунків. Fresha і Jobber дозволяють експортувати списки записів чи робіт за діапазоном дат, тож встановіть діапазон, що починається сьогодні; експорт історії Square робить те саме, якщо ця опція вам доступна. Для Vagaro й Shopmonkey запустіть звіти записів на найближчі тижні або роздрукуйте календар.

Чи можу я перенести картки в нову систему?

Не як файл для завантаження. Fresha заявляє, що дані картки не можуть бути експортовані. Square надішле зашифрований експорт напряму іншому процесору рівня 1 за стандартом PCI DSS на запит власника, із середнім терміном очікування до двох тижнів. Очікуйте, що картки доведеться зібрати заново в тому, що опрацьовуватиме платежі далі. Ifa не обробляє платежі, тож це питання до вашого наступного процесора, а не до вашого робочого простору.

Який формат файлу варто просити?

CSV там, де він доступний, і Excel там, де це єдиний структурований варіант (Vagaro, Shopmonkey). Ніколи PDF для імпорту: PDF годиться лише для ваших записів. Імпорт Ifa читає CSV, TSV, XLSX і XLS напряму, тож конвертувати між ними не потрібно.

Востаннє оновлено 2 вересня 2026 року.