Exportar Clientes: Square, Vagaro, Fresha, Jobber/Shopmonkey

Está a deixar o Square Appointments, o Vagaro, o Fresha, o Jobber ou o Shopmonkey, e quer a sua lista de clientes e o seu histórico em ficheiros antes de cancelar. Todas estas aplicações permitem exportar clientes, mas nenhuma lhe dá tudo numa única transferência. Este guia percorre os cinco caminhos de exportação tal como os próprios centros de ajuda dos fornecedores os descrevem em setembro de 2026, e diz o que cada ficheiro deixa para trás. Os nomes dos menus mudam; onde não conseguimos confirmar um passo no centro de ajuda do fornecedor, dizemo-lo em vez de adivinhar.

Passo 1: Decida o que precisa antes de clicar em Exportar

Escreva o que sentiria falta se desaparecesse amanhã. Para a maioria das lojas geridas pelo próprio dono, é a lista de clientes com dados de contacto, as notas sobre cada cliente, o histórico de visitas ou trabalhos, e as marcações já agendadas para as próximas semanas.

Aplicação	Onde está a exportação (em setembro de 2026)	Formato	Como chega
Square Appointments	Customers > Import/Export > Export Customers	CSV	Transferência no navegador
Vagaro	Reports > Customers > Export (apenas o proprietário)	Excel ou PDF	Transferência no navegador
Fresha	Clients > Clients list > Options	Excel ou CSV	Transferência para o dispositivo
Jobber	Clients > More Actions > Export Clients	CSV ou vCard	Por email, até 1500 linhas por ficheiro
Shopmonkey	Lists > Customers > ícone Export	XLS	Transferência no navegador

Passo 2: Exporte clientes do Square Appointments

O Square Appointments não mantém a sua própria lista de clientes. Todos os que marcam consigo vivem no Square Customer Directory, partilhado entre os produtos da Square, e é aí que está a exportação. Como o centro de apoio da Square documenta:

1. Inicie sessão no Square Dashboard na web e abra Customers.
2. Clique em Import/Export no canto superior direito e depois em Export Customers.
3. Escolha All Customers ou grupos específicos. Um cliente em mais do que um grupo é exportado uma única vez.
4. Clique em Download. Um ficheiro CSV chega ao seu computador.

O CSV contém os campos de perfil do Directory (nomes, email, telefone, morada, grupos). Leia os cabeçalhos das colunas antes de confiar nele; um campo que não seja uma coluna não saiu.

O que fica de fora:

• Histórico de marcações. As respostas da comunidade da Square apontam para Appointments > Settings > History, com um botão Export que produz um CSV e assinala marcações canceladas numa coluna Status. Não conseguimos confirmar este caminho no próprio centro de ajuda, por isso verifique o centro de ajuda do fornecedor para o menu atual. As marcações futuras saem da mesma forma se estiver disponível para si; caso contrário, imprima o calendário semana a semana.
• Histórico de pagamentos. Vá a Reports, escolha o relatório Transactions, filtre Sources para Appointments, clique no ícone de exportação e escolha Start export.
• Cartões registados. A Square declara que só o proprietário da conta pode pedir uma exportação de cartões. O ficheiro encriptado vai diretamente para um processador em conformidade com o PCI DSS Nível 1, nunca para si, e o prazo médio é até duas semanas.

Passo 3: Exporte clientes do Vagaro

O Vagaro trata a exportação de clientes como um relatório. Segundo o centro de apoio do Vagaro, só o proprietário do negócio pode exportar a lista de clientes. Os funcionários não podem, embora o proprietário possa executar uma exportação filtrada dos clientes de um funcionário.

Num computador, tablet, Pay Desk ou PayPro:

1. Selecione Reports e depois Customers.
2. Aplique os filtros que quiser. Os filtros mudam o que é exportado.
3. No canto inferior direito, selecione Export e depois escolha Excel ou PDF.

Na aplicação para telemóvel, o caminho é More, depois Reports, depois Customers, depois o menu Action no canto superior direito, onde escolhe Export PDF ou Export Excel. Escolha Excel. Um PDF serve para um arquivo mas é inútil para uma importação.

A descrição que o Vagaro faz do relatório Customer List é generosa: nome, email, morada, telemóvel, telefones de dia e de noite, data de nascimento, género, cliente desde, última visita, funcionários vistos, subscrições ativas, indicado por, estado de marcação online, marcações e aulas reservadas, entradas registadas, tipo de cartão com os últimos quatro dígitos, pontos ganhos, faltas de comparência e cancelamentos, etiquetas, mais quaisquer campos personalizados que tenha criado.

O que fica de fora:

• Linhas de marcações individuais. Obtém uma contagem de marcações agendadas, não datas e serviços. O relatório Service and Class Sales do Vagaro cobre vendas concluídas por intervalo de datas; exporte-o separadamente para todo o período que lhe interessa.
• Notas de cliente e formulários de consulta não são colunas no relatório Customer List. Abra os perfis que importam e copie o que precisa, ou pergunte ao apoio do Vagaro se existe uma exportação de notas para a sua conta.
• Fotos e ficheiros anexados ficam no Vagaro.
• Marcações futuras. Execute os relatórios de marcações para as próximas semanas.

Passo 4: Exporte clientes do Fresha

A exportação do Fresha é uma simples transferência com a sua própria permissão. Segundo o centro de ajuda do Fresha, no computador:

1. No menu principal à esquerda, vá a Clients.
2. Selecione Clients list no painel de menu à esquerda.
3. Clique no botão Options no canto superior direito e escolha Excel ou CSV.

No telemóvel, toque no ícone Clients no menu inferior, depois em Actions (três pontos) no canto superior direito, depois em Excel ou CSV. Se não vir a opção, o proprietário tem de lhe conceder a permissão “Can download clients”. Pode filtrar a lista Clients por localização antes de exportar. O Fresha não publica uma lista de colunas, por isso abra o ficheiro e compare-o com um perfil de cliente.

O que fica de fora:

• Dados de cartão. O Fresha declara que os dados de cartão dos clientes estão encriptados e não podem ser exportados nem transferidos. Isso é um requisito PCI; todos os fornecedores aqui se comportam da mesma forma.
• Histórico de marcações por cliente. A resposta do Fresha é a lista Appointments: pesquise ou defina um intervalo de datas, depois clique em Export no canto superior direito e escolha CSV ou Excel (o PDF também é oferecido). Para todos de uma vez, exporte a lista de marcações num intervalo de datas amplo, em vez de cliente a cliente. As marcações futuras saem da mesma forma, com um intervalo a começar hoje.
• As notas de marcação estão anexadas à marcação, não ao cliente. Verifique se aparecem na exportação de marcações; se não aparecerem, copie as que sentiria falta.

Os donos de um salão ou spa que estão a sair do Fresha ou do Vagaro podem ler como pensamos sobre esse espaço de trabalho em beleza e bem-estar.

Passo 5: Exporte clientes do Jobber

O Jobber envia a exportação por email em vez de a transferir. Segundo o centro de ajuda do Jobber, só os utilizadores administradores podem importar e exportar clientes, e a disponibilidade depende do seu plano.

1. Abra o separador Clients na navegação lateral.
2. Selecione More Actions no canto superior direito.
3. Escolha Export Clients.
4. Escolha CSV ou vCard. Para exportar apenas clientes com etiquetas, clique primeiro nas etiquetas; com várias etiquetas selecionadas, só são incluídos os clientes que têm todas elas.
5. Aguarde pelo email. O Jobber envia o ficheiro para o endereço com que iniciou sessão.

O CSV suporta até 1500 linhas por ficheiro, por isso uma lista mais longa chega como vários anexos; junte-os sob uma única linha de cabeçalho antes de importar para qualquer lado. Escolha CSV; o vCard elimina os campos estruturados. O Jobber diz que a exportação inclui informação de contacto, moradas de propriedade, etiquetas e campos personalizados, e o seu modelo de importação também mostra um campo de nota.

O que fica de fora:

• Trabalhos, orçamentos, faturas e visitas. Estes vivem em Insights > Reports. Os relatórios One-off jobs, Recurring jobs, Invoices e Clients têm cada um um botão Export to CSV com a opção de todas as colunas ou colunas selecionadas, e o ficheiro é de novo enviado por email. Os relatórios de trabalhos têm uma coluna de data de início agendada, por isso uma exportação de trabalhos com um intervalo a começar hoje é a sua lista de trabalho futuro.
• Anexos e fotos em trabalhos e clientes ficam no Jobber.
• Relatórios que o Jobber classifica como não exportáveis por não estarem em formato CSV: Taxation, Waypoints, Job Follow-ups.

Se gere uma equipa de climatização, canalização, eletricidade ou pequenas reparações, as nossas notas sobre reparação e serviços domésticos mostram como os mesmos registos se apresentam do outro lado.

Passo 6: Exporte clientes do Shopmonkey

O Shopmonkey exporta a partir da página Lists, e a exportação serve também como a sua ferramenta de edição em massa. Segundo o centro de apoio do Shopmonkey:

1. Selecione o ícone Lists na navegação lateral esquerda.
2. Abra a lista Customers.
3. Selecione o ícone Export no canto superior direito da página. Se o ícone estiver em falta, essa lista não suporta importação nem exportação.

O ficheiro é XLS; a própria dica do Shopmonkey para donos sem Excel é carregá-lo para o Google Sheets. Faça o mesmo com a lista Vehicles. Numa oficina de reparação, um cliente sem o veículo é meio registo: a lista Vehicles contém ano, marca, modelo, VIN e matrícula, e liga o histórico de serviço a uma pessoa.

O que fica de fora:

• Orçamentos, faturas, ordens de trabalho e pagamentos. A exportação de Lists serve para dados mestre, não para encomendas. Procure exportações de encomendas nos seus relatórios ou pergunte ao apoio do Shopmonkey; verifique o centro de ajuda do fornecedor para o menu atual.
• Fotos de inspeção, anexos, resultados de inspeção e conversas de mensagens ficam no Shopmonkey.
• As marcações no calendário não fazem parte da exportação de clientes ou de veículos.

Um aviso do próprio artigo do Shopmonkey: uma célula em branco num ficheiro de importação substitui o valor existente. Se gere uma oficina automóvel independente, descrevemos o aspeto que os registos de clientes e veículos podem ter fora de um sistema de gestão de oficina em software para oficinas de reparação automóvel.

Passo 7: Limpe os ficheiros, mapeie as colunas, importe

Tem agora algures entre dois e oito ficheiros. Antes de importar seja o que for, faça três passagens numa folha de cálculo.

Limpar

• Guarde cada original intacto numa pasta com o nome da data de exportação. Trabalhe em cópias.
• Unifique a formatação de telefone e email. As aplicações diferem em códigos de país e separadores, e os duplicados escondem-se por trás disso.
• Corrija as datas. As exportações do Excel podem guardar datas como números ou num formato regional; deixe cada coluna de data num único formato consistente.
• Junte ficheiros divididos (os lotes de 1500 linhas do Jobber, os ficheiros por grupo da Square) sob uma única linha de cabeçalho, e elimine os clientes de teste que qualquer conta antiga acumula.

Mapear

Escreva uma tabela de duas colunas: o cabeçalho na exportação à esquerda, o campo em que se deve tornar à direita. Decida do que um registo de cliente precisa no novo sistema antes de olhar para o que o antigo lhe deu.

Coluna da exportação (exemplos)	Campo de destino	Nota
First Name + Last Name, ou Name	Nome do cliente	Divida ou junte uma vez, de forma consistente
Mobile, Cell Phone, Phone	Telefone	Normalize para um único formato
Tags, Groups	Etiquetas ou um campo de categoria	Mantenha apenas os valores que usa mesmo
Last Visited, Customer Since	Datas no cliente	Confirme o formato de data
Exportação de marcações (ficheiro separado)	Registos de visita ou trabalho ligados ao cliente	Faça a correspondência por email ou telefone, não por nome
Exportação de veículos (Shopmonkey)	Registos de veículo ligados ao cliente	O VIN é a chave mais segura

Importar

É aqui que apontamos para o nosso próprio produto, com as ressalvas que importam.

A Ifa é o espaço de trabalho que construímos. Descreve o seu negócio por palavras simples e a Ifa propõe os registos, os campos, as vistas e o fluxo de trabalho; verifica o plano antes de algo existir. A importação aceita ficheiros CSV, TSV, JSON, JSONL, XLSX, XLS e XLSM inativos, por isso todos os ficheiros acima entram sem conversão. Mostra uma pré-visualização e aguarda a sua aprovação antes de criar registos. Verifica duplicados e valores em falta, e assinala datas que não consegue ler. Ficheiros relacionados (clientes num, marcações ou veículos noutro) tornam-se registos ligados assim que indica à importação qual coluna corresponde. Os detalhes estão em importar os seus dados.

Duas limitações honestas. A Ifa está em pré-lançamento: pré-visualiza o espaço de trabalho e só depois paga; não há plano gratuito, e hoje existe uma lista de espera. E a Ifa não oferece nenhum serviço de migração pago nem sincronização em tempo real com nenhuma destas cinco aplicações; faz as exportações acima você mesmo e mantém os originais. As marcações em si são flexíveis: registos marcáveis com horário de trabalho, uma política por serviço e uma verificação de conflitos em cada marcação, com os clientes a marcar através de uma página de marcações que a Ifa cria ou em chat num canal ligado, e lembretes como um fluxo de trabalho que define em vez de um simples interruptor.

O que corre mal e como evitar

• Exportar depois de cancelar. Exportações exclusivas do proprietário e dependentes do plano podem desaparecer quando a conta é rebaixada. Exporte primeiro e cancele depois; mantenha a conta ativa durante um mês, caso lhe tenha escapado algum ficheiro.
• Confiar numa contagem como se fosse um histórico. O relatório de clientes do Vagaro diz que um cliente marcou 14 vezes; não diz quando nem para quê. Se precisar de datas, exporte também os relatórios de vendas ou de marcações.
• Perder a ligação entre ficheiros. Um ficheiro de clientes e um ficheiro de marcações só são úteis juntos se uma coluna em cada um corresponder. Email ou telefone vence um nome escrito de duas formas diferentes.
• Importar uma exportação editada de volta para a aplicação antiga. O Shopmonkey documenta que células em branco substituem dados reais, e outras aplicações comportam-se de forma semelhante. Nunca faça esse percurso de ida e volta com um ficheiro sem um original guardado.
• Filtros que reduzem a exportação sem se dar por isso. O Vagaro exporta o que o filtro atual mostra, o Jobber com várias etiquetas exporta apenas os clientes que as têm todas, a Square exporta apenas os grupos que assinalou, o Fresha exporta a localização que filtrou. Limpe os filtros para obter a lista completa.

Perguntas frequentes

Posso exportar notas de cliente destas aplicações?

Às vezes. A exportação de clientes do Jobber inclui um campo de nota. As exportações de clientes da Square, do Vagaro, do Fresha e do Shopmonkey estão construídas à volta do perfil, não das notas. Procure uma coluna Notes no ficheiro; se não existir, copie à mão as notas que importam enquanto ainda tem acesso, e verifique o centro de ajuda do fornecedor caso tenha sido acrescentada uma exportação de notas.

As minhas marcações futuras saem na exportação?

Não na exportação de clientes de nenhuma das cinco. O Fresha e o Jobber permitem exportar listas de marcações ou trabalhos por intervalo de datas, por isso defina o intervalo para começar hoje; a exportação de histórico da Square faz o mesmo se estiver disponível para si. No Vagaro e no Shopmonkey, execute os relatórios de marcações para as próximas semanas ou imprima o calendário.

Posso mover os cartões registados para um novo sistema?

Não como um ficheiro que transfere. O Fresha declara que os dados de cartão não podem ser exportados. A Square envia uma exportação encriptada diretamente para outro processador em conformidade com o PCI DSS Nível 1, a pedido do proprietário, com um prazo médio de até duas semanas. Conte voltar a recolher os cartões em seja o que for que trate dos pagamentos a seguir. A Ifa não processa pagamentos, por isso esta é uma pergunta para o seu próximo processador, não para o seu espaço de trabalho.

Que formato de ficheiro devo pedir?

CSV onde estiver disponível, e Excel onde for a única opção estruturada (Vagaro, Shopmonkey). Nunca PDF para uma importação; o PDF é para os seus arquivos. A importação da Ifa lê diretamente CSV, TSV, XLSX e XLS, por isso não precisa de converter entre formatos.

Última atualização: 2 de setembro de 2026.